ТОНКИЙ, БЕЛЫЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОТИВ ЧЁРНОГО И БЕЗЫМЯННОГО:
об основных трендах в динамике и структуре импорта радиаторов отопления на территорию России по итогам 2016 года
В данной статье приведены итоги анализа динамики объемов и структуры ввоза радиаторов отопления различных типов на территорию Российской Федерации в 2016 году по сравнению с 2015 годом на основе данных официальной таможенной статистики, а также выделены основные тренды функционирования сектора импортных поставок данной категории товаров.
Эти основные тренды можно обозначить пятью эпитетами: тонкий, белый, прозрачный, чёрный и безымянный.
ТОНКИЙ – кардинальное падение объемов импорта
На протяжении всего 2016 года наблюдалась устойчивая тенденция по значительному снижению физических и стоимостных объемов ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.
Так, по итогам 2016 года снижение объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составило 49,5%, то есть в абсолютных цифрах физические объемы импорта алюминия и биметалла по сравнению с 2015 годом сократились почти в два раза.
Особенно, такое снижение было заметно во втором полугодии 2016 года.
Так, если в первом полугодии 2016 года объемы импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления снизились на 45%, то во втором полугодии 2016 года объемы их ввоза сократились уже более чем на 52% (в сравнении с аналогичными периодами 2015 года).
Данная ситуация обусловлена следующими факторами:
– значительное снижение объемов потребления в части нового строительства, поскольку в 2016 году осуществлялся монтаж радиаторов отопления на строительных объектах, начатых в кризисный период 2014-2015 годов, и, соответственно, в меньших объемах;
– усиление контроля таможенной стоимости, что существенно нивелировало экономическую заинтересованность импортеров во ввозе данной категории товаров;
– с учетом единиц измерения, используемых при ведении официальной таможенной статистики, подсчет осуществлялся по весу (в килограммах), а не в товарных единицах (секциях), в связи с чем часть такого снижения может быть обусловлена углублением тренда по снижению среднего веса одной секции алюминиевого/биметаллического радиатора отопления.
Алюминиевые секционные радиаторы отопления
В отношении динамики объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2016 году зафиксировано снижение объемов ввоза по сравнению с 2015 годом на 41,45% в физических объемах и на 35,8% в стоимостном исчислении.
Справочно:
Следует отметить, что в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 г. № 164 «О классификации биметаллического радиатора отопления по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» с января 2016 года биметаллические радиаторы отопления с преобладанием алюминия по массе над содержанием стали должны классифицироваться в рамках товарной позиции 7616 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС).
Вместе с тем в 2016 году наблюдался «переток» в товарную позицию 7616 ТН ВЭД ЕАЭС не только биметаллических, но и алюминиевых радиаторов отопления (с учетом изменения практики классификации у отдельных таможенных органов на территориях).
Сравнительная информация об объемах импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2015 – 2016 годах в рамках товарных позиций 7615 и 7616 ТН ВЭД ЕАЭС «в разбивке» по кварталам представлена на графике 1.
График 1
В отношении структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления приходится констатировать сохраняющееся доминирование продукции из КНР.
Доля товаров из КНР в общем объеме ввоза алюминиевых радиаторов отопления по итогам 2016 года составила 88%, что на 7% больше доли китайской продукции в общем объеме импорта в 2015 году.
При этом снижение объемов импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2016 году составило:
– по товарам, происходящим из Китайской Народной Республики, 36,55% в физических объемах (по весу в кг) и 25,6% в монетарном выражении (по таможенной стоимости в долларах США);
– по товарам, происходящим из Итальянской Республики, 59,87% в физических объемах (по весу в кг) и 59,7% в монетарном выражении (по таможенной стоимости в долларах США).
Информация об объемах импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2015 и 2016 годах «в разбивке» по основным странам-экспортерам представлена на графике 2.
График 2
Биметаллические секционные радиаторы отопления
В отношении динамики объемов и структуры импорта биметаллических радиаторов отопления в 2016 году зафиксировано снижение объемов ввоза по сравнению с 2015 годом на 58,6% в физических объемах и на 58,8% в стоимостном исчислении.
Сравнительная информация об объемах импорта биметаллических радиаторов отопления в 2015 – 2016 годах в рамках товарных позиций 7615 и 7616 ТН ВЭД ЕАЭС «в разбивке» по кварталам представлена на графике 3.
Справочно:
В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 г. № 164 «О классификации биметаллического радиатора отопления по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» с января 2016 года биметаллические радиаторы отопления с преобладанием алюминия по массе над содержанием стали должны классифицироваться исключительно в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС.
В этой связи в 2016 году наблюдалась последовательная тенденция по значительному снижению объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления, классифицируемых в рамках более некорректной для данной продукции товарной позиции 7615 ТН ВЭД ЕАЭС.
График 3
В структуре импорта биметаллических радиаторов отопления также, как и в сегменте алюминиевых радиаторов отопления, сохраняется доминирование продукции из КНР.
Однако, в случае с биметаллическими радиаторами отопления, в отличие от алюминиевых радиаторов, наблюдается незначительное падение доли продукции из КНР в суммарных объемах импорта – с 89% в 2015 году до 84% в 2016 году.
В результате в 2016 году снижение объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления из КНР составило 61,2% в физических объемах и 60% в денежном выражении.
В свою очередь, в отношении ввоза биметаллических радиаторов отопления из Италии в 2016 году наблюдались следующие тренды:
– на фоне общего снижения объемов импорта наблюдается увеличение доли биметаллических радиаторов отопления из Италии – с 8,4% в 2015 году до 16,4% в 2016 году;
– зафиксировано падение средней стоимости 1 кг биметаллических радиаторов отопления, импортированных из Италии, с 3,42 долл. США в 2015 году до 2,56 долл. США в 2016 году, то есть на 25%.
Тенденция по увеличению доли биметаллических радиаторов отопления, ввезенных из Италии, имеет позитивную и негативную стороны:
– с одной стороны, укрепляется рыночное позиционирование биметаллического радиатора отопления как отопительного прибора более высокого ценового сегмента;
– с другой стороны, такая ситуация в совокупности со снижением средней стоимости килограмма готового изделия может свидетельствовать о возникновении на рынке нового явления, так называемой «КИТАлии», когда с подлогом страны происхождения под видом итальянского биметалла в Россию ввозится товар, фактически произведенный в КНР.
Информация об объемах импорта биметаллических радиаторов отопления в 2015 и 2016 годах «в разбивке» по основным странам-экспортерам представлена на графике 4.
График 4
БЕЛЫЙ – увеличение средней таможенной стоимости
В 2016 году углубился тренд по повышению средней таможенной стоимости ввозимых в Россию алюминиевых радиаторов отопления (в расчете на кг готового изделия).
Так, рост средней таможенной стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления, импортированных из КНР, в 2016 году составил более чем 17%, достигнув 2,87 доллара США за килограмм готового изделия.
Средняя таможенная стоимость импорта из всех стран впервые за последние годы превысила психологически важную отметку в 3 доллара США за килограмм готового изделия.
При этом важно отметить, что данное увеличение наблюдалось несмотря на противоположный макроэкономический тренд по укреплению курса рубля, который, напротив, способствовал снижению стоимости иностранных товаров.
Данная ситуация свидетельствует об уходе в прошлое «серых импортных схем» на рынке.
Вместе с тем рост средней таможенной стоимости биметаллических радиаторов отопления из КНР в 2016 году был незначительным и составил лишь 3,3%, а средняя таможенная стоимость китайского радиатора отопления данного типа по-прежнему находится в рисковой зоне, составляя 2,48 доллара США за килограмм готового изделия.
ПРОЗРАЧНЫЙ – мониторинг ввоза радиаторов будет упрощен
Представленные итоги анализа таможенной статистики ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Россию в 2016 году являются результатом кропотливой работы по проведению выборки по наименованию товара в отношении каждой партии ввоза.
Данная ситуация обусловлена тем, что, несмотря на значительные объемы импорта, которые в денежном выражении более чем в три раза превысили объемы ввоза чугунных секционных и стальных панельных радиаторов отопления вместе взятых, имеющих отдельные коды в ТН ВЭД ЕЭАС, алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления по-прежнему не имеют отдельных кодов (товарных подсубпозиций) в ТН ВЭД ЕАЭС и классифицируются в одних кодах с иным санитарно-техническим оборудованием из алюминия или прочими литыми изделиями из него.
В этой связи АПРО было инициировано предложение о выделении для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отдельных товарных подсубпозиций в рамках ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 10-го знака.
31 марта 2017 года данное предложение было рассмотрено на заседании Подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством Министра экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина.
Подкомиссией принято решение о направлении в Евразийскую экономическую комиссию предложения Российской Стороны о выделении для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления из кода 7616 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС отдельных товарных подсубпозиций на уровне 10-го знака.
Рассчитываем на внесение соответствующих изменений в ТН ВЭД ЕАЭС до конца 2017 года.
ЧЁРНЫЙ – ввоз биметаллических радиаторов отопления с преобладающим содержанием стали по массе
С начала 2016 года наблюдается тревожная тенденция по увеличению физических и стоимостных объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления по товарной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС, изначально предназначенной для классификации радиаторов отопления из черных металлов, сделанных целиком из стали (товарная подсубпозиция 7322 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
Так, например, если в I квартале 2016 года по данному коду ТН ВЭД ЕАЭС была ввезена 791 тонна биметаллических радиаторов, то во II и III кварталах 2016 года на территорию Российской Федерации в рамках данной товарной подсубпозиции было ввезено уже более 1,5 и более 4 тысяч тонн биметаллических радиаторов отопления соответственно.
Суммарный объем ввоза «черного биметалла» в 2016 году составил 9 471,5 тонн.
Почти весь объем таких биметаллических радиаторов, по сути, являющихся радиаторами из черных металлов, был ввезен на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики. При этом средняя таможенная стоимость 1 килограмма биметаллического радиатора отопления, классифицированного в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС составляет около 2,14 долларов США, что на 13% ниже средней стоимости «традиционного» биметаллического радиатора отопления, ввезенного по товарной подсубпозиции 7616 99 1009 ТН ВЭД ЕАЭС, предусмотренной для импорта биметаллических радиаторов отопления, содержание алюминия в которых преобладает над содержанием стали.
На графике 5 представлена информация о ввозе радиаторов отопления в рамках товарной подсубпозиции 7322 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в 2016 году (в том числе поквартально), которая подтверждает фактическое наличие и значительный масштаб проблемы ввоза «черного биметалла».
При этом ввоз биметаллических радиаторов отопления в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС формально не является нарушением, если содержание черных металлов (стали) в таком радиаторе отопления превышает содержание других металлов (алюминия).
В этом случае в соответствии Основными правилами интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС их классификация осуществляется по адвалорной (массовой) доле преобладающего материала, в данном случае – стали.
График 5
БЕЗЫМЯННЫЙ – выход в топ радиаторов, ввозимых без торговой марки
Особое внимание необходимо обратить на значительное количество радиаторов отопления, ввозимых в сегментах алюминия и биметалла без определенной торговой марки.
Так, безымянные алюминиевые радиаторы занимают 3-е место с объемами импорта более 500 тонн на сумму более 1,5 млн. долл. США с долей в 12%.
Среди биметаллических радиаторов отопления и «черного биметалла» наблюдается еще более настораживающая ситуация.
Безымянные биметаллические радиаторы составляют 34% (около 1 тысячи тонн на сумму более 2,3 млн. долл. США с первым местом в рейтинге) и 18% (более 500 тонн на сумму около 1 млн. долл. США и со вторым местом в рейтинге).
Частично данная ситуация может быть связана с тем, что ввозимые безымянные алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления из КНР впоследствии получают торговую марку и выдаются за российскую продукцию в режиме «упаковочной сборки», что представляет собой откровенный подлог страны происхождения в связи с несоблюдением критериев достаточной переработки.
Данный факт является печальным свидетельством состояния и уровня развития рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления иностранного производства, на котором его участники даже не проявляют заинтересованности в формировании популярного и узнаваемого бренда, не говоря уже о позиционировании.
Примечательно, что в сегменте стальных панельных радиаторов отопления аналогичная ситуация не наблюдается (доля noname составляет всего 3%).
При этом следует обратить внимание на значительное количество радиаторов отопления, ввозимых без определенной торговой марки, в сегменте чугунных радиаторов отопления.
Так, безымянные чугунные радиаторы занимают 3-е место с объемами импорта более 600 тонн на сумму более 600 тыс. долл. США и с долей в сегменте 13%.
Не хотелось бы заранее называть подобный «радиаторный анонизм» абсолютным злом, но данная ситуация, как минимум, требует анализа и выяснения причин ее возникновения.
В нижеследующих диаграммах наглядно представлена информация о топовых торговых марках алюминиевых, биметаллических, стальных панельных и чугунных радиаторов отопления иностранного производства, ввозившихся в Россию в 2016 году.
Диаграмма 1
Диаграмма 2
Диаграмма 3
Диаграмма 4
Диаграмма 5
Динамика объемов и структура импорта стальных радиаторов отопления на территорию Российской Федерации в 2016 году
В динамике импорта стальных радиаторов отопления, как и в сегментах алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, также наблюдается снижение объемов импорта, хотя и не столь значительное.
Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем импорта стальных радиаторов отопления снизился на 20,8% в физических объемах (по весу в килограммах) и на 19,3% в денежном выражении (по таможенной стоимости в долларах США)
Увеличение средней стоимости одного килограмма импорта стального панельного радиатора отопления в 2016 году имело место в пределах статистической погрешности (увеличение на 3 цента).
В отношении динамики объемов и структуры импорта стальных радиаторов отопления также зафиксировано более значительное снижение общих объемов ввоза стальных радиаторов отопления в I полугодии 2016 года по сравнению с I полугодием 2015 года – почти на 50%;
Сравнительная информация об объемах импорта стальных панельных радиаторов отопления в 2015 – 2016 годах по товарной подсубпозиции 7322 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС «в разбивке» по кварталам представлена на графике 6.
График 6
В отличие от алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, на рынке стальных радиаторов отопления доминируют европейские производители.
Крупнейшими странами-экспортерами являются Польша, Германия и Турция, которые в совокупности занимают около 85% объема рынка стальных радиаторов отопления иностранного производства.
Информация о крупнейших странах-экспортерах стальных панельных радиаторов отопления в Россию в 2016 году представлена на диаграмме 6.
Диаграмма 6
Динамика объемов и структура импорта чугунных радиаторов отопления на территорию Российской Федерации в 2016 году
В отношении динамики объемов импорта чугунных радиаторов отопления в 2016 году зафиксированы следующие основные тренды:
– скачок объемов ввоза чугунных радиаторов отопления в III квартале 2016 года по сравнению с остальными кварталами 2016 года;
– рост средней стоимости 1 кг чугунного радиаторов отопления в IV квартале 2016 года более чем на 10%;
– значительные расхождения средней стоимости 1 кг чугунного радиатора отопления в зависимости от страны-экспортера.
Сравнительная информация об объемах импорта чугунных радиаторов отопления по товарной подсубпозиции 7322 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в 2016 году «в разбивке» по кварталам в физических (кг) и стоимостных объемах (в долларах США) представлена на графике 7.
График 7
В структуре импорта чугунных радиаторов отопления (в рамках товарной подсубпозиции 7322 11 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) также как и в сегментах алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления доминирует продукция из КНР.
Однако, доля китайской продукции на рынке чугунных радиаторов отопления по состоянию на 2016 год чуть меньше, чем на рынках алюминиевых и биметаллических радиаторов – 80% продукции из КНР в «чугунном» сегменте против 88% и 84% в «алюминиевом» и «биметаллическом» сегментах соответственно.
Информация о крупнейших странах-экспортерах чугунных радиаторов отопления в Россию в 2016 году представлена на диаграмме 7.
Также следует обратить внимание на крайне низкую таможенную стоимость чугунных радиаторов отопления, ввозившихся в 2016 году из Украины. Данная стоимость более чем в два раза ниже средней стоимости импорта чугунных радиаторов отопления из всех стран-экспортеров (в долларах США в расчете за килограмм готового изделия).
Информация о средней таможенной стоимости чугунных радиаторов отопления по странам-экспортерам представлена на графике 8.
Диаграмма 7
График 8
