Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» проведен экспертный анализ таможенной статистики натуральных (физических) и стоимостных (денежных) объемов, а также структуры ввоза (импорта) на территорию Российской Федерации радиаторов отопления из иностранных государств за период с января по сентябрь 2016 года.
Поскольку официальные данные за октябрь – декабрь 2016 года будут опубликованы позднее, а имеющаяся статистическая информация за первые три квартала 2016 года позволяет сделать репрезентативные выводы, представляем информацию о полученных результатах.
Так, в III квартале 2016 года сохранилась аналогичная I полугодию 2016 года тенденция по снижению физических и стоимостных объемов ввоза в Россию алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.
В результате по итогам первых трех кварталов 2016 года имеет место общее снижение импорта по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Так в январе – сентябре 2016 года физические объемы импорта радиаторов отопления в Россию сократились:
– по алюминиевым радиаторам отопления – на 41,2% (с 24 843,6 тн до 14 603,6 тн);
– по биметаллическим радиаторам отопления – на 57,9% (с 20 912,9 тн до 8 805,9 тн);
– по стальным радиаторам отопления – на 28,5% (с 33 637,5 тн до 24 050,5 тн).
При этом сокращение стоимостных объемов ввоза радиаторов отопления из иностранных государств по типам отопительных приборов выглядит следующим образом:
– в отношении алюминиевых радиаторов отопления снижение составило 36,35% (с 69,541 млн. $ до 44,263 млн. $);
– в отношении биметаллических радиаторов отопления – 58,64% (с 53,528 млн. $ до 22,139 млн. $);
– в отношении стальных радиаторов отопления – 24,92% (с 58,250 млн. $ до 43,732 млн. $).
Вместе с тем настораживающей тенденцией по-прежнему остается увеличение физических и стоимостных объемов ввоза так называемого «черного биметалла», то есть биметаллических радиаторов отопления, в которых доля стали превышает по массе содержание алюминия, в связи с чем данные радиаторы отопления классифицируются в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС, а не в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС, как это принято для биметаллических радиаторов отопления с преобладающей массовой долей алюминия.
Так, в январе – сентябре 2016 года объемы ввоза «черного биметалла» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 36,12% в физических объемах (с 4 742,2 тн до 6 455,2 тн) и на 103%, то есть более чем в два раза в стоимостном выражении (с 6,964 млн $ до 14,141 млн. $).
Единственной «ложкой меда» в «бочке дегтя» проблемы роста объемов ввоза черного биметалла является увеличение до более-менее реальной средней стоимости ввозимых отопительных приборов данного сегмента: она выросла на 49% до 2,19 $ в 2016 году с совсем уж нереалистичных 1,47 $ за килограмм готового изделия в 2015 году.
При этом в отношении методологии данных расчетов необходимо сделать несколько существенных пояснений.
Статистика импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления рассчитывалась исходя из официальных данных таможенной статистики по товарным подсубпозициям 7515 20 000 0 и 7616 99 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС.
Так, в настоящее время алюминиевые радиаторы отопления в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС относятся к разделу «оборудование санитарно-техническое и его части из алюминия» с кодом ТН ВЭД ЕАЭС в товарной подсубпозиции 7615 20 000 0.
Также необходимо отметить, что в рамках указанного кода до 2016 года также классифицировались биметаллические радиаторы отопления.
Однако, с начала 2016 года в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 г. № 164 биметаллические радиаторы отопления, содержание алюминия в которых преобладает по массе над содержанием стали, классифицируются в товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС и относятся к разделу «прочие изделия из алюминия, литые» с кодом 7616.
Вместе с тем ряд таможенных органов также относят алюминиевые радиаторы отопления к разделу «прочие изделия из алюминия»
с классификацией по коду ТН ВЭД ЕАЭС в товарной подсубпозиции 7616 99 100 9, однако объемы импортируемых по данному коду алюминиевых радиаторов отопления не являются столь значительными.
Кроме того, при выборке проводился анализ ввоза биметаллических радиаторов отопления по товарной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС, предназначенной для классификации радиаторов отопления из черных металлов (7322 19 0000), сделанных целиком из чугуна или стали.
В целом при подготовке представленной аналитики был проведен масштабный анализ таможенной статистики с учетом скрупулезной выборки не только по кодам ТН ВЭД ЕАЭС, но и по наименованию товара (типу радиатора отопления).
В отношении основных стран-импортеров алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления необходимо отметить следующее.
С учетом общего снижения объемов импорта радиаторов отопления по всем товарным позициям ТН ВЭД ЕАЭС по итогам первых трех кварталов 2016 года необходимо также отметить аналогичную динамику и по импорту из КНР и Италии.
Так, импорт алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления из Италии по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в натуральном выражении сократился в общей сложности более чем на 46% (с 6 292,6 тн до 3 393,8 тн).
При этом наиболее значительное падение по объему импорта в 2016 году продемонстрировали алюминиевые радиаторы отопления из Италии (более чем на 56% с 4 351,4 тн до 1 892 тн) при сохранении среднестатистической цены за 1 килограмм товара (4,1 $).
В свою очередь, биметаллические радиаторы отопления из Италии при незначительном падении по физическим объемам импорта (на 22,6% с 1941,2 тн до 1 501,8 тн) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года показали значительное падение среднестатистической цены за 1 килограмм товара (с 3,6$ за кг в 2015 году до 2,55$ за кг в 2016 году).
Ввоз «черного биметалла» из Италии в период с января по сентябрь 2016 года не зафиксирован.
Импорт алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления из КНР также значительно снизился, за исключением роста физических и финансовых объемов ввоза черного биметалла.
Если в январе – сентябре 2015 года объемы импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления из КНР в целом превышали 43 тысячи тонн (43 319 тн), то за аналогичный период текущего года импортировано немногим более 26 тысяч тонн (26 426 тн) алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.
Таким образом, за первые три квартала 2016 года зафиксировано падение физических объемов импорта радиаторов отопления из КНР почти на 39%.
В части стоимости импорта за период с января по сентябрь 2016 года – падение чуть меньше (32,7%), на что повлияло увеличение средней стоимости алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (увеличение с 2,36$ до 2,6$).
Если рассматривать позиции импорта из КНР по типам радиаторов отопления, то следует обратить внимание на наиболее значительное падение объемов импорта биметаллических радиаторов отопления с преобладающим содержанием алюминия над массой стали.
Падение объемов импорта таких биметаллических радиаторов отопления по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило более чем 60% в физических объемах (с 18 528,1 тн до 7 301 тн).
При этом средняя стоимость 1 кг такого импортированного из КНР биметаллического радиатора отопления возросла незначительно – на 2,5% (с 2,44$ до 2,5$).
По сравнению с биметаллическими радиаторами отопления ввоз алюминиевых радиаторов отопления из КНР показал не столь значительное, но также ощутимое снижение – на 36,8% в физических объемах (с 20 048,4 тн до 12 570 тн).
При этом средняя стоимость 1 кг импортированного из КНР алюминиевого радиатора отопления возросла на 15,3% (с 2,49$ до 2,87$).
Что касается средней цены за 1 кг импортированного из КНР радиатора отопления, то самый феноменальный рост показал «черный биметалл», который на фоне общего роста объемов импорта на 36% (с 4 742,2 тн до 6 455,2 тн) возрос в средней цене на 49% до 2,19 $ за килограмм готового изделия.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что, несмотря на ряд положительных тенденций в январе – сентябре 2016 года, таких как значительное (более чем на треть) снижение объемов импорта и увеличение средней стоимости 1 кг товара, сохраняется и тенденция по росту объемов импорта биметаллических радиаторов отопления с превалирующим содержанием стали («черного биметалла»), которая в настоящее время оценивается АПРО как негативная.
В этой связи АПРО планирует рассмотреть вопрос об инициировании установления нормативного запрета на позиционирование черного биметалла в качестве биметаллического радиатора: более логичным будет именовать такие радиаторы стальными секционными.