В данной статье на основании сведений официальной таможенной статистики приведены итоги анализа динамики объемов и структуры ввоза радиаторов отопления различных типов по критерию материала изготовления (алюминиевые, биметаллические с преобладающей массой алюминия, биметаллические с преобладающей массой стали («черный биметалл»), стальные панельные радиаторы) на территорию Российской Федерации в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а также с разбивкой по кварталам данных двух лет, видам отопительных приборов, основным странам-экспортерам и топовым торговым маркам.
- Общие объемы ввоза алюминия и биметалла.
На протяжении всего 2017 года зафиксирована тенденция по достаточно значительному снижению физических и стоимостных объемов ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления (классифицируемых в рамках товарных позиций 7615 и 7616 ТН ВЭД ЕАЭС) по сравнению с 2016 годом.
Так, если по итогам первого полугодия 2017 года снижение объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в физических объемах (в кг) составило 32%, а в стоимостном выражении (в $) – 30%, то во втором полугодии 2017 года снижение объемов импорта в физических объемах (в кг) составило уже 43,5%, а в стоимостном выражении (в $) – 38%.
При этом, если в начале 2017 года (первый квартал) снижение было незначительным, то уже в последующем (со второго по четвертый кварталы) снижение объемов импорта значительно возросло применительно к аналогичным периодам 2016 года.
Так, например, если в первом квартале 2017 года физические объемы импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления снизились лишь на 15,7%, то во втором, третьем и четвертом кварталах 2017 года физические объемы их ввоза сократились уже на 43, 42 и 46 процентов соответственно (по сравнению с аналогичными кварталами 2016 года), что по итогам 2017 года привело к общему снижению объемов импорта в физических объемах (в кг) на 39%, а в стоимостном выражении (в $) – на 35%.
Особо важно отметить, что в отличие от 2016 года в 2017 году объемы ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления во втором и четвертом кварталах по сравнению с первым кварталом практически не изменились в стоимостном выражении, а в физических объемах даже несколько снизились.
Данная ситуация (с учетом эффекта сезонности) дополнительно свидетельствует о сохраняющейся уже в течение последних нескольких лет устойчивой тенденции по снижению физических и стоимостных объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Россию, поскольку в 2016 году во втором и четвертом кварталах по сравнению с первым кварталом объемы ввоза увеличивались весьма значительно.
Информация об изменениях физических (в кг) и стоимостных (в $) объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в 2016 и 2017 годах в разбивке по кварталам этих лет наглядно представлена на графике 1.
График 1
- Динамика объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления.
В отношении структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления приходится констатировать незначительный рост доли и без того доминирующей продукции из КНР.
Доля товаров из КНР в общем объеме ввоза алюминиевых радиаторов отопления по итогам 2017 года составила 89,4%, что на 1,2% больше доли китайской продукции в общем объеме импорта в 2016 году.
В отношении динамики объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2017 году зафиксированы следующие основные тренды:
– ощутимое снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 37% в физических объемах и на 33% в денежном выражении (снижение наблюдается начиная со второго квартала и до конца 2017 года);
– крайне значительное снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления из Италии – примерно в два раза в физических объемах и денежном выражении (на 63% в физических объемах и на 46,4% в денежном выражении) с одновременным значительным ростом средней таможенной стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления из Италии более чем на 43% (c 4,12$ в 2016 году до 5,92$ в 2017 году);
– наряду со снижением объемов импорта алюминиевых радиаторов отопления по итогам 2017 года, наблюдается незначительный рост средней таможенной стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления, импортированных из КНР, с 2,87 до 3,05 доллара США за килограмм готового изделия, то есть на 6,27%.
Важно отметить, что средняя таможенная стоимость 1 кг алюминиевого радиатора отопления по итогам 2017 года впервые преодолела психологически важную отметку в 3$.
Сравнительные данные о физических объемах (в кг) и структуре импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2016 и 2017 годах, в том числе в разбивке по кварталам и по странам-экспортерам, а также данные о средней таможенной стоимости их ввоза в долларах США (по странам-экспортерам) представлены на графиках 2, 3 и 4 соответственно.
График 2
График 3
График 4
- Динамика объемов и структуры импорта биметаллических радиаторов отопления.
В структуре импорта биметаллических радиаторов отопления, также как и в сегменте алюминиевых радиаторов отопления, сохраняется доминирование продукции из КНР.
Однако, в случае с биметаллическими радиаторами отопления, в отличие от алюминиевых радиаторов, наблюдается незначительное снижение доли продукции из КНР в суммарных объемах импорта– с 83,6% в 2016 года до 83,1% в 2017 году, то есть на 0,5%.
В отношении динамики объемов и структуры импорта биметаллических радиаторов отопления в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксированы следующие основные тренды:
– значительное снижение общих объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления в 2017 году по сравнению с 2016 годом – более чем на 40% в физических объемах и почти на 40% в денежном выражении;
– обвальное снижение (более чем в два раза) объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления из Италии;
– незначительное повышение средней стоимости 1 кг биметаллических радиаторов отопления, ввозимых в Россию, с 2,49 долл. США до 2,54 долл. США в 2017 году.
Сравнительные данные о физических объемах (в кг) и структуре импорта биметаллических радиаторов отопления в 2016 и 2017 годах, в том числе в разбивке по кварталам и по странам-экспортерам, представлены на графиках 5 и 6.
График 5
График 6
- О взрывном росте объемов ввоза «черного биметалла».
С 2016 года наблюдается тенденция по кратному увеличению физических и стоимостных объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления по товарной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС, изначально предназначенной для классификации радиаторов отопления из черных металлов, сделанных целиком из стали (код 7322 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).
В 2017 году физические объемы ввоза «черного биметалла» увеличились на 41,6%, а денежные объемы – на 46,8% по сравнению с 2016 годом, превысив 13 тысяч тонн и почти достигнув 30 миллионов $.
В результате физические и стоимостные объемы ввоза «черного биметалла» почти в два раза превысили объемы импорта «классического биметалла» с преобладающим содержанием алюминия по массе, классифицируемого в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС.
Таким образом, можно сказать, что практически весь объем снижения импорта биметаллических радиаторов отопления «замещен» ростом объемов ввоза «черного биметалла».
Сравнительная информация о физических объемах ввоза (в кг) классического и черного биметалла в Россию в 2016 и 2017 годах, в том числе в разбивке по кварталам, представлена на графике 7.
График 7
Практически весь объем биметаллических радиаторов с преобладающим содержанием стали по массе, по сути, являющихся радиаторами из черных металлов, был ввезен на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики.
Следует отметить, что несмотря на рост объемов импорта «черного биметалла» в 2017 году средняя таможенная стоимость 1 килограмма биметаллического радиатора отопления, классифицированного в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС, выросла до 2,22$ с 2,14$ в 2016 году, то есть на 3,7%.
Следует отметить, что ввоз биметаллических радиаторов отопления в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС формально не является нарушением, если содержание черных металлов (стали) в таком радиаторе отопления превышает содержание других металлов (алюминия).
В этом случае в соответствии Основными правилами интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС их классификация осуществляется по адвалорной (массовой) доле преобладающего материала, в данном случае – стали.
Вместе с тем исходим из того, что проблема ввоза черного биметалла в значительной мере будет решена и объемы его импорта будут снижаться после введения обязательной сертификации радиаторов отопления, в рамках которой необходимо будет подтверждать показатели номинального теплового потока по результатам реально проведенных испытаний и, соответственно, указывать достоверные характеристики теплоотдачи.
В этом случае черный биметалл будет значительно проигрывать биметаллу с преобладающим содержанием алюминия по массе в отношении показателей номинального теплового потока.
- О «перетоке» биметалла из «классического» в «черный» сегмент.
Как ранее уже было сказано, по результатам анализа статистики импорта было выявлено снижение объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления в сегменте «классики» (в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС) с одновременным повышением объемов ввоза «черного биметалла» (в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС).
Это свидетельствовать как о «перетоке» биметалла из «классического» в «черный» сегмент, можно даже сказать, о замещении «классического» биметалла «черным».
При этом возможны следующие варианты возникновения данной тенденции:
– биметаллические радиаторы отопления с аналогичным содержанием алюминия, превышающим содержание других металлов (стали), которые ранее импортировались в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС, теперь импортируются с нарушением правил достоверного декларирования и с некорректной классификацией в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС;
– биметаллические радиаторы отопления которые ранее импортировались в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС и в которых содержание алюминия по массе превышало долю стали, теперь импортируются в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС в связи с увеличением массовой доли содержания стали, которая уже превышает содержание других металлов (алюминия), что свидетельствует о переходе иностранных производителей «классического биметалла» на работу «по черному биметаллу».
В первом случае технические характеристики таких биметаллических радиаторов отопления, а именно номинальный тепловой поток, будут аналогичными техническим показателям «классических» биметаллических радиаторов отопления, что не нанесёт вреда потребителю, а только приведет к некоторому ущербу для бюджета.
Второй же случай оказывает негативное влияние на потребителей, так как фактический номинальный тепловой поток, вероятнее всего, не будет соответствовать характеристикам теплоотдачи, указанным в сопроводительной документации и на упаковке такого радиатора отопления.
Сравнительная информация о суммарных физических объемах ввоза «классического и черного биметалла» в Россию в 2016 и 2017 годах в разбивке по кварталам, представлена на графике 8.
График 8
- О значительном увеличении объемов импорта стальных панельных радиаторов отопления.
Сегмент импорта стальных панельных радиаторов отопления по итогам 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрирует уверенный и значительный рост – на 19,4% в физических объемах и на 29,4% в денежном выражении.
При этом наблюдается ощутимый рост средней таможенной стоимости 1 кг ввезенного стального панельного радиатора с 1,79$ до 1,94$, то есть на 8,4%.
Таким образом, несмотря на рост отечественного производства в данном сегменте импорт стальных панельных радиаторов в Россию увеличивается еще более быстрыми темпами.
Данная ситуация связана как со значительным повышением рыночной популярности данного типа отопительного прибора и ростом спроса, так и с сильными позициями крупных европейских производителей.
Сравнительная информация о физических (в кг) и стоимостных (в $) объемах ввоза стальных панельных радиаторов отопления в 2016 и 2017 года в разбивке по кварталам представлена на графике 9.
График 9
Данная ситуация вызывает определенную обеспокоенность, поскольку сегмент стальных панельных радиаторов в настоящее время является одним из основных драйверов роста отечественного производства отопительных приборов.
Вместе с тем на перспективу следует учитывать, что с середины следующего года объемы ввоза стальных панельных радиаторов отопления в Россию могут значительно снизиться в связи с введением обязательной сертификации отопительных приборов, так как иностранные производители и импортеры столкнутся с необходимостью обязательного соблюдения требования стандарта ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» к минимальной толщине стенки стального панельного радиатора отопления, соприкасающейся с водой (не менее 1,2 мм).
- О топовых импортных марках по типам отопительных приборов.
Особое внимание необходимо обратить на значительное количество радиаторов отопления, ввозимых в сегментах алюминия, а также классического и «черного» биметалла без определенной торговой марки.
Так, безымянные алюминиевые радиаторы занимают 2-е место в рейтинге топовых марок с долей в 12%.
Среди биметаллических радиаторов отопления и «черного биметалла» наблюдается еще более настораживающая ситуация. Если безымянный «черный биметалл» занимает на рынке 33% с первым местом в рейтинге, то в «классическом биметалл» no name занимает то же первое место, но уже с 44%. Примечательно, что в сегменте стальных панельных радиаторов отопления аналогичная ситуация не наблюдается (доля noname составляет лишь 7%).
Данная ситуация может быть связана с тем, что ввозимые безымянные алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления из КНР впоследствии получают торговую марку и выдаются за российскую продукцию в режиме «упаковочной сборки», что представляет собой введение в заблуждение потребителя относительно страны происхождения.
В то же время рассчитываем, что с введением обязательной сертификации радиаторов отопления будет установлен правовой заслон для ввоза безымянной продукции, так как будут применяться обязательные требования в отношении идентификации отопительных приборов по торговому наименованию и сопровождения готовой продукции сертификатом соответствия.
Информация о долях ввозимых топовых торговых марок алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, черного биметалла и стальных панельных радиаторов отопления по итогам 2017 года наглядно представлена на диаграммах 1 – 4.
Диаграмма 1
Диаграмма 2
Диаграмма 3
Диаграмма 4