ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ: о росте объемов российского производства отопительных приборов по итогам 2018 года

В целях подведения итогов 2018 года АПРО проведен опрос отечественных производителей. Итоги анализа поступившей статической информации об объемах, структуре и динамике российского производства отопительных приборов в 2018 году в сравнении с 2017 годом представлены в нижеследующей статье.

Как известно, российский рынок отопительных приборов может быть структурирован на сегменты производства по типам отопительных приборов: алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы отопления; стальные панельные радиаторы отопления; чугунные секционные радиаторы отопления; конвекторы.

В этой связи при подведении итогов анализа объемов отечественного производства отопительных приборов АПРО структурировала его результаты по сегментам отрасли (типам отопительных приборов).

В сегменте производства алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) зафиксирован рост на 11,46% (при расчете в изготовленных секциях). При этом такой тренд является устойчивым, поскольку аналогичная динамика фиксировалась и год назад по итогам 2017 года.

Особое внимание необходимо обратить на «физический прирост» объемов внутреннего производства, который по итогам 2018 года составил реальные дополнительные 2,5 млн. секций алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, а сегмент вплотную приблизился к новому рекорду – 25 млн. секций в год.

При этом по итогам 2018 года данный рост в производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов обеспечен, прежде всего, за счет увеличения объемов выпуска продукции на двух существующих крупнейших предприятиях сегмента из Владимирской и Оренбургской областей.

В свою очередь, в сегменте сохраняется значительный потенциал для роста в ближайшие годы с учетом перспектив выхода на проектную мощность недавно созданных предприятий в Ингушетии и Карелия, Пермском крае и Ставропольском крае, Липецкой области.

При этом повышательная динамика в сегменте «алюминия-биметалла» обеспечивается в связи с факторами:

– роста внутреннего спроса на радиаторы отопления данного типа
(в частности, в связи с региональными программами капитального ремонта многоквартирных домов);

– привлекательности данной категории отопительных приборов для потребителя и их широкой представленности в розничной сети;

– дальнейшего постепенного «вымывания» рыночной доли китайского и европейского импорта, чему, как минимум, в части резкого сокращения числа мелких импортеров, способствовала введенная в 2018 году обязательная сертификация.

Внутренним драйвером роста отрасли отечественного производства отопительных приборов по-прежнему остается сегмент стальных панельных радиаторов отопления.

Так, по итогам 2018 года при расчете по количеству готовых изделий рост в сегменте составил +26,5% по сравнению с 2017 годом с физическим приростом более чем 250 тыс. штук, в результате чего объем производства стальных панельных радиаторов отопления в России впервые превысил 1 миллион штук в год.

Данные прорывные результаты достигнуты за счет создания новых предприятий, прежде всего, благодаря оперативному выходу на значительные объемы производства предприятия в Ростовской области. При этом действующие крупнейшие предприятия сегмента, находящиеся в Удмуртии и Саратовской области, также чувствуют себя уверенно и демонстрируют стабильные объемы производства и продаж.

В то же время отдельные факторы свидетельствуют о том, что нарастающие объемы отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления вплотную приблизились к пределам внутрироссийского спроса на отопительные приборы данного типа.

В результате в ближайшие годы предприятия сегмента могут столкнуться с рисками перепроизводства, затоваривания и простоя мощностей, которые усугубляет значительный уровень конкуренции и невысокая маржинальность в сегменте.

В связи с малым числом отечественных производителей сформировать целостную картину динамики производства в сегменте чугунных радиаторов не представляется возможным.

Можно только отметить закрепление своих успехов на российском рынке Луганским литейно-механическим заводом, в три раза увеличившим за последние два года объемы выпуска продукции, значительная часть которой поставляется в Россию и является весьма привлекательной и конкурентоспособной в ценовом отношении.

Что касается конвекторов, то в целом в 2018 году данный сегмент продемонстрировал рост объемов отечественного производства на 7,6%.

При этом производство медно-алюминиевых конвекторов в процентном отношении в 2018 году продолжило расти более быстрыми темпами (+28,1%), чем производство стальных конвекторов (+4,9%), которое в физических объемах при поштучном расчете является в шесть раз более масштабным.

Вместе с тем важным является то, что в отличие от 2017 года по итогам 2018 года крупнейшие производители стальных конвекторов, в частности, из Кемеровской и Самарской областей смогли выйти на положительную динамику роста производства, в том числе за счет того, что их недобросовестные конкуренты из числа кустарно-гаражных производителей стальных конвекторов из ненадлежащих материалов, с нарушением технологии и значительным завышением теплоотдачи с введением обязательной сертификации оказались вне сферы легального оборота.

Таким образом, по итогам 2018 года уверенный рост объемов отечественного производства демонстрируют все наиболее массовые сегменты отрасли производства отопительных приборов современных типов (алюминиевые и биметаллические, стальные панельные радиаторы отопления, стальные и медно-алюминиевые конвекторы).

Учитывая, что средние темпы роста промышленного производства в России по итогам 2018 года составили 2,9% (в 2017 году – рост на 2,1%) отрасль отопительных приборов второй год подряд демонстрирует опережающие темпы роста объемов выпуска продукции, являясь одним из драйверов развития в секторе машиностроения и металлообработки.

Важно, что все основные отечественные производители смогли успешно и достаточно оперативно адаптироваться к введению с 27 июня 2018 г. обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных; в связи с чем изменение регуляторного режима не привело к простоям российских предприятий и снижению объемов их производства.

При этом рост отрасли отечественного производства отопительных приборов обусловлен рядом факторов, в частности, увеличением объемов строительных работ в России.

Так, по информации Минэкономразвития России, в январе 2019 года Росстат кардинально пересмотрел динамику объема строительных работ за 2018 год. Если предыдущая оценка за 11 месяцев 2018 г. составляла 0,5 % г/г, то, по уточненным данным, рост за тот же период составил 5,7 % г/г. А в целом за 2018 год объем строительных работ увеличился на 5,3 %.

В среднесрочной перспективе (на пять-шесть лет) перспективы роста отрасли отечественного производства отопительных приборов также можно оценивать позитивно в контексте следующего ключевого фактора.

В мае 2018 г. в Указе Президента Российской Федерации В.В. Путина № 204 в качестве национальной цели и стратегической задачи определено достижение к 2024 году показателя по увеличению объемов жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год.

При текущих объемах введения жилья в эксплуатацию на уровне порядка 75-80 млн. квадратных метров в год (79,2 миллионов квадратных метров общей площади жилых помещений по итогам 2017 года, за 2018 год по предварительным оценкам 75 млн. кв. метров) это означает увеличение объемов нового жилищного строительства на 50% за пять лет, то есть на 10% и на 8 млн. дополнительных кв. метров ежегодно.

И все это нужно будет обогреть…