ВКЛАД СЕРТИФИКАЦИИ: АПРО завершило анализ динамики объемов импорта радиаторов отопления в 2018 году

В данной статье представлена итоговая информация о динамике объемов импорта радиаторов отопления в 2018 году в сравнении с 2017 годом.

По сравнению с предварительными итогами первых трех кварталов 2018 года, данная информация дополнена результатами обобщения данных таможенной статистики за IV квартал 2018 года, а также учетом радиаторов отопления, ввозившихся с их классификацией в рамках всех возможных кодов товарной номенклатуры (ТН ВЭД ЕАЭС).

Следует отметить, что в целом в 2018 году в сравнении с 2017 годом зафиксировано снижение объемов импорта радиаторов отопления
на территорию Российской Федерации.

Так, снижение физических объемов импорта алюминиевых радиаторов отопления в прошлом году составило 9,7% по сравнению с 2017 годом.

При этом снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления в Россию из основной страны-экспортера (Китайской Народной Республики) в 2018 году зафиксировано на меньшем уровне – 3,2%.

В свою очередь, в качестве отдельного тренда следует отметить значительное снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления из Италии – на 40%.

В свою очередь, в денежном выражении уровень снижения общих объемов импорта алюминиевых радиаторов был меньшим и составил 7,1%.

При этом по КНР объемы ввоза алюминиевых радиаторов отопления в денежном выражении не только не уменьшились, но и незначительно увеличились (на 1%).

Вместе с тем этот рост является даже позитивным трендом, поскольку вызван увеличением средней таможенной стоимости китайского «алюминия» на 4,3% (до 3,1 доллара США за килограмм готового изделия).

Данный факт свидетельствует об успешном продолжении работы таможенных органов Российской Федерации по противодействию занижению таможенной стоимости алюминиевых радиаторов отопления, ввозимых из Китая.

При этом в прошлом году ввоз алюминиевых радиаторов отопления из других стран, кроме КНР и Италии, практически не осуществлялся (объемы ввоза из других стран снизились почти в 10 раз до «неощутимых» 56 тонн).

В свою очередь, в 2018 году отмечен увеличением физических объемов импорта биметаллических радиаторов отопления, которое в прошлом году по сравнению с 2017 годом составило 4,9%.

При этом рост зафиксирован по всем странам-экспортерам:

– по КНР – на 4,1%;

– по Италии – на 39%;

– по остальным странам – почти на 80%, но с сохранением незначительных объемов (суммарно – 51 тонна).

В денежном выражении рост объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления был даже более значительным и составил 9,77%.

Рост средней таможенной стоимости биметаллических радиаторов отопления из Китая в прошлом году был незначительным и составил 4% (до 2,38 доллара США в расчете на килограмм готового изделия).

Вместе с тем данная тенденция во многом обусловлена ростом доли внутреннего потребления в России биметаллических радиаторов отопления, как типа отопительных приборов, при одновременном снижении рыночного спроса на алюминиевые радиаторы отопления.

В свою очередь, при суммарной оценке динамики физических объемов ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в 2018 году снижение в количественном выражении составило 1 297 тонн.

В 2018 году зафиксировано ощутимое снижение физических объемов ввоза на территорию Российской Федерации стальных панельных радиаторов отопления – на 12,7%.

При этом объемы ввоза «стальной панели» в Россию в денежном выражении в прошлом году уменьшились даже более значительно – на 15,8%, что сопровождалось снижением средней стоимости ввозимых
в Россию стальных панельных радиаторов на 3,7% (до 1,81 доллара США
в расчете на килограмм готового изделия).

Приведенные выше данные свидетельствуют о сохраняющейся уже
в течение последних нескольких лет устойчивой общей тенденции по снижению объемов импорта радиаторов отопления в Россию по всем наиболее массовым типам отопительных приборов.

При этом динамика и структура объемов ввоза радиаторов отопления
в Россию по месяцам подтверждает, что введение с 27 июня 2018 г. обязательной сертификации радиаторов отопления «внесло свой вклад» в снижение объемов ввоза отопительных приборов на территорию Российской Федерации и позволило обеспечить их уменьшение в целом по итогам рассматриваемого периода.

Таким образом, в 2018 году за счет сокращения объемов ввоза радиаторов отопления из иностранных государств для отечественных производителей отопительных приборов открылись возможности импортозамещения на внутрироссийском рынке, то есть дополнительных производства и продажи:

– в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления – продукции массой порядка 1 300 тонн;

– в сегменте стальных панельных радиаторов отопления – продукции массой более 5 тысяч тонн.

Нельзя не отметить, что значительный вклад в повышение уровня достоверности и эффективности проведения анализа и мониторинга объемов импорта радиаторов отопления в Россию оказало принятие и введение в действие в 2018 году инициированного АПРО Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 22 мая 2018 г. № 86, предусматривающего выделение в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) отдельных кодов (подсубпозиций) в отношении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, а также их частей (вступило в силу с 20 августа
2018 года), которые ранее отсутствовали.

На нижеследующем графике наглядно приведена информация о динамике физических объемов ввоза в Россию алюминиевых, биметаллических (включая «черный биметалл») и стальных панельных радиаторов отопления в 2017 и 2018 годах.

oLMhfN9WnCk

Основные объемы радиаторов отопления ввозятся на территорию Российской Федерации импортерами, которые в последующем распространяют свою продукцию по региональной розничной сети представителей, или крупными сетевыми магазинами DIY.

При этом рынок импортных поставок алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Россию характеризуется высоким уровнем конкуренции, при котором ни один из ведущих поставщиков не имеет доли более 15% в общем объеме импорта, чего о нельзя сказать об олигопольном состоянии рынка импорта стальных панельных радиаторов отопления.

Так, в суммарных объемах ввоза стальных панельных радиаторов отопления в Россию порядка 40% в 2018 году занял один импортер (АО «Реттиг Варме Рус»), что свидетельствует о высоком уровне экономической концентрации в данном сегменте.

В 2018 году наблюдалась тенденция по значительному сокращению масштабов ввоза «безымянных» радиаторов отопления во всех массовых сегментах, в том числе в сегменте стальных радиаторов отопления,
в котором и ранее объемы «безымянной» продукции были незначительны
(в 2018 году их доля уменьшилась почти в 4 раза и составила 1,8% по сравнению с 7% в 2017 году).

Так, в сегменте алюминиевых радиаторов отопления доля безымянных радиаторов отопления в общих объемах ввоза в 2018 году уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 13,29% до 9,44%/

По биметаллическим радиаторам отопления доля продукции no name сократилась почти на 10 процентных пунктов (почти в 2 раза) и составила 13% (в 2017 году доля безымянного «биметалла» составляла 22,88%).

Снижение доли безымянных радиаторов отопления на рынке также связано с введением обязательной сертификации, поскольку с ее учетом существенно сократился импорт радиаторов отопления мелкими импортерами, у которых низкоценовая продукция no name из КНР была весьма востребованной.

При этом снижение доли безымянных радиаторов отопления также можно рассматривать как позитивный тренд, свидетельствующий о повышении уровня цивизилизованности и ответственности на российском рынке отопительных приборов, когда участники рынка начинают уделять большее внимание репутационной составляющей и рыночному позиционированию своих торговых марок.

На нижеследующих диаграммах наглядно представлена информация о долях в общих объемах импорта отопительных приборов соответствующих типов торговых марок алюминиевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов отопления, ввозившихся в Россию в 2018 году в наиболее значительном количестве.

O4EZGJ-wpog

02DIWIxsiCg

image008