ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ БЬЕТ РЕКОРДЫ: по итогам 2019 года зафиксирован взрывной рост объемов отечественного производства радиаторов отопления

 

В целях подведения итогов развития отрасли отечественного производства отопительных приборов за 2019 год Ассоциацией производителей радиаторов отопления (АПРО) проведен опрос российских производителей. Информация поступила от 23-х предприятий – российских заводов-изготовителей отопительных приборов, как являющихся членами АПРО, так и не входящих в Ассоциацию.

Итоги анализа и обобщения статической информации об объемах, структуре и динамике российского производства отопительных приборов в 2019 году в сравнении с 2018 годом и за последние 4-5 лет представлены в нижеследующей статье.

 

В данной статье представлен анализ данных по следующим сегментам отрасли отечественного производства отопительных приборов:

1) радиаторы отопления современных типов массового спроса – в разбивке на:

– алюминиевые и биметаллические секционные;

– стальные панельные;

2) конвекторы в разбивке на:

– стальные;

– медно-алюминиевые.

В сегменте производства алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления в 2019 году (по сравнению с 2018 годом с учетом актуализированных данных) зафиксирован значительный рост – на 33,4% (при расчете в изготовленных секциях).

При этом такой тренд не просто является устойчивым, а носит характер ускорившегося в три раза роста, поскольку по итогам 2018 года рост объемов производства в сегменте составлял 11,46%.

Особое внимание необходимо обратить на «физический прирост» объемов внутреннего производства, который по итогам 2019 года составил реальные дополнительные 7 млн. 753 тыс. секций алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, в связи с чем в сегменте установлен новый рекорд объемов производства – 30 млн. 990 тыс. секций алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления российского производства за год.

Информация о динамике объемов российского производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления за последние пять лет представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1

image001

При этом по итогам 2019 года данный рост в производстве алюминиевых и биметаллических радиаторов впервые обеспечен не только за счет увеличения объемов выпуска продукции на двух существующих крупнейших предприятиях сегмента во Владимирской и Оренбургской областях, но и благодаря выходу на значительные объемы производства недавно созданных заводов в Ставропольском крае, Республике Карелия и Липецкой области.

При этом значительная повышательная динамика в сегменте «алюминия-биметалла», прежде всего, обеспечивается факторами:

1) роста внутреннего спроса на радиаторы отопления данного типа в связи с:

– ростом объемов нового строительства (так, по данным Росстата объемы ввода жилья в России в 2019 году увеличились на 6% по сравнению
с показателем за 2018 год – с 75,7 млн. кв. м. в 2018 году до 80,3 млн. кв. м жилья по итогам 2019 года);

– активной реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации, объемы финансирования которых ежегодно увеличиваются и в рамках которых активно проводится замена радиаторов отопления;

2) привлекательности данной категории отопительных приборов для потребителя и их широкой представленности в розничной сети.

Следует отметить, что отечественное производство в данном сегменте в последние пять лет демонстрирует инвестиционный бум и высокие темпы роста валовых объемов производства.

Так, в 2014 году объемы отечественного производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составляли 10 млн. 700 тыс. секций, что соответствовало доле на внутрироссийском рынке потребления на уровне 11,3%. А уже 2019 году объемы производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составили 30 млн. 990 тыс. секций – рост в 2,9 раза за 5 лет.

В результате, среднегодовые темпы роста в сегменте составили 38% в год в плане увеличения физических объемов производства готовой продукции (в расчете по секциям).

При этом доля отечественных алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления на российском рынке отопительных приборов увеличилась более чем в 3 раза и вплотную приблизилась к показателю 40%, демонстрируя среднегодовые темпы роста порядка 40%.

В качестве важной структурной рыночной тенденции в сегменте следует выделить увеличение доли российского производства биметаллических радиаторов отопления при одновременном снижении доли выпуска в России алюминиевых радиаторов отопления.

Соответствующая информация за последние пять лет в разбивке на алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления (в примерном расчете с учетом представления информации в разбивке на типы не всеми заводами и/или не за весь период) представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2

image003

При этом, несмотря на значительное увеличение объемов производства и темпов роста в сегменте «алюминия/биметалла» в 2019 году, наиболее высокие темпы роста на российском рынке второй год подряд имеют место в сегменте стальных панельных радиаторов отопления.

Так, по итогам 2019 года при расчете по количеству готовых изделий  рост в сегменте составил 49,6% по сравнению с 2018 годом с физическим приростом более чем 600 тысяч штук, в результате чего объем производства стальных панельных радиаторов отопления в России превысил 1,8 миллиона штук в год, что также является рекордным показателем.

Данные прорывные результаты достигнуты за счет значительного роста на новом заводе в Ростовской области и увеличения объемов выпуска продукции на крупнейшем предприятии сегмента в Удмуртии.

Необходимо напомнить, что еще в 2014 году в сегменте российского производства стальных панельных радиаторов отопления объем составлял 390 тыс. шт., что соответствовало доле на рынке внутрироссийского потребления данного вида продукции в 13,7%. По итогам 2019 года объем отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления составил 1 млн. 816 тыс. шт., то есть производство в сегменте за 5 лет
в физических объемах увеличилось в 4,65 раза, а среднегодовой темп роста в сегменте составил 73%. В результате, доля отечественных стальных панельных радиаторов отопления на внутрироссийском рынке потребления (с учетом роста объемов потребления в сегменте) к 2019 году достигла 50%, увеличившись в 3,65 раза, а среднегодовой рост доли составил порядка 53%.

Информация о динамике объемов производства стальных панельных радиаторов отопления в 2015 – 2019 годах представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3

image005

Что касается конвекторов, то в 2019 году по ним наблюдалась разнонаправленная динамика в зависимости от типа монтажа и материала изготовления конвектора.

Так, по медно-алюминиевым конвекторам по итогам 2019 года зафиксирован рост объемов производства в поштучном расчете на готовые изделия на 25,1% (графические данные в расчете по крупнейшим производителям за последние четыре года представлены на диаграмме 4).

Диаграмма 4

image007

В свою очередь, сегмент стальных конвекторов в последние годы демонстрирует снижение – в 2019 году оно составило 3,3%.

Данная ситуация свидетельствует о том, что стальной конвектор постепенно вытесняется с российского рынка отопительных приборов другими их типами, прежде всего, стальными панельными радиаторами отопления, конкурентоспособность которых растет за счет увеличения масштабов производства.

Графические данные в расчете по крупнейшим производителям стальных конвекторов за последние четыре года представлены
на диаграмме 5.

Диаграмма 5

image009

 

Таким образом, российская отрасль изготовления отопительных приборов, прежде всего, по радиаторам отопления массового потребления в целом в 2019 году продемонстрировала значительный и уверенный рост, обусловленный как увеличением объемов внутреннего спроса, так и повышением конкурентоспособности отечественных производителей, что подтверждает быстрый выход на значительные объемы выпуска продукции большинства новых заводов.