Архив рубрики: Аналитика

Проект Стратегии развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2022 года актуализирован с учетом итогов 2019 года

Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» актуализировала проект Стратегии развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2022 года (далее – Стратегия) с учетом результатов проведения АПРО анализа объемов отечественного производства радиаторов отопления и конвектором по итогам 2019 года и проведенного компанией «Литвинчук Маркетинг» анализа динамики объемов и структуры импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации в 2019 году.

Прежде всего, в Стратегии представлены итоги реализации Инвестиционной стратегии развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2020 года.

В частности, в 2014 году объемы отечественного производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составляли 10 млн. 700 тыс. секций, что соответствовало доле на внутрироссийском рынке потребления на уровне 11,3%. В 2019 году объемы производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составили 30 млн. 990 тыс. секций – рост в 2,9 раза за 5 лет.

В результате, среднегодовые темпы роста в сегменте составили 38% в год в плане увеличения физических объемов производства готовой продукции (в расчете по секциям). При этом доля отечественных алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления на российском рынке отопительных приборов увеличилась более чем в 3 раза, демонстрируя среднегодовые темпы роста порядка 40%.

В этой связи при объеме внутреннего потребления порядка 70-75 млн. секций в год доля отечественного производства в 2019 году составила порядка 32-34%.

При этом возможность увеличения доли отечественной продукции в сегменте до 55-60% к 2022 году имеется даже без создания новых производственных предприятий и консервативном прогнозе полной загрузки действующих мощностей (резерв порядка 15 миллионов) к 2022 году.

В свою очередь, другой сегмент производства отопительных приборов наиболее массового спроса – изготовление стальных панельных радиаторов отопления стал основным драйвером развития и точкой роста в отрасли.

Необходимо напомнить, что еще в 2014 году в сегменте российского производства стальных панельных радиаторов отопления объем составлял 390 тыс. шт., что соответствовало доле на рынке внутрироссийского потребления данного вида продукции в 13,7%.

По итогам 2019 года объем отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления составил 1 млн. 816 тыс. шт., то есть производство в сегменте за 5 лет в физических объемах увеличилось в 4,65 раза, а среднегодовой темп роста в сегменте составил 73%.

В результате, доля отечественных стальных панельных радиаторов отопления на внутрироссийском рынке потребления (с учетом роста объемов потребления в сегменте) к 2019 году достигла 50%, увеличившись в 3,65 раза, а среднегодовой рост доли составил порядка 53%.

Вместе с тем резерв увеличения объемов отечественного производства в сегменте стальных панельных радиаторов отопления, даже без создания новых производств, является огромным и уже составляет порядка 4 млн. штук в год, в результате чего даже при оптимистичных прогнозах по увеличению объемов внутрироссийского потребления стальных панельных радиаторов отопления в контексте имеющегося тренда до 5-6 млн. штук в год и сокращении объемов импорта, в данном сегменте крайне высоки риски затоваривания и кризисных явлений перепроизводства на внутрироссийском рынке.

Такая обстановка создает угрозу существенного усиления ценовой конкуренции, а с учетом сравнительно низкой маржинальности сегмента, ставит под сомнение плановые объемы рентабельности имеющихся инвестиционных проектов.

По конвекторам в последние годы наблюдается разнонаправленная динамика в зависимости от типа монтажа и материала изготовления конвектора.

Так, по медно-алюминиевым конвекторам по итогам 2019 года зафиксирован рост объемов производства в поштучном расчете на готовые изделия на 25,1% и этот значительный рост в последние годы стал трендом.

В то же время сегмент стальных конвекторов в последние годы демонстрирует снижение – в 2019 году оно составило 3,3%.

Данная ситуация свидетельствует о том, что стальной конвектор постепенно вытесняется с российского рынка отопительных приборов другими их типами, прежде всего, стальными панельными радиаторами отопления, конкурентоспособность которых растет за счет увеличения масштабов производства.

В свою очередь, в сегменте конвекторов точкой роста может стать производство набирающих популярность внутрипольных конвекторов с медно-алюминиевым теплообменником.

В целом по отопительным приборам всех типов имеется тенденция
к устойчивому росту объемов внутреннего производства и увеличению доли отечественной продукции на российском рынке потребления.

При этом предпосылки для дальнейшего последовательного и постепенного перехода к преобладанию на внутрироссийском рынке отопительных приборов отечественного производства имеются и являются вполне реальными при сохранении текущих темпов роста и выходе
на производственные мощности недавно созданных предприятий.

В Стратегии также представлена подробная информация о достигнутых усилиями АПРО результатах и дальнейших перспективах развития регуляторной среды в отрасли, в частности, в таких сферах как: обязательная сертификации и стандартизация, добровольная верификация, таможенно-тарифное регулирование и таможенное администрирование, предоставление российским отопительных приборам преференций при государственных закупках и закупках компаний государственного сектора экономики.

В Стратегии приведен анализ внутренних и внешних рисков и возможностей функционирования отрасли отечественного производства отопительных приборов, а также представлены предложения по развитию ее экспортного потенциала.

По результатам анализа статистических данных и качественных факторов развития российского рынка отопительных приборов в Стратегии представлены следующие выводы и прогнозы.

Первое. Период «инвестиционного бума» в отрасли завершился. Произошло достаточно значительное «насыщение» отрасли новыми отечественными производствами в сегментах изготовления алюминиевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов отопления, а также конвекторов.

В этой связи с учетом снижения темпов падения импорта и увеличения «плотности» внутренних производителей отрасли отечественного производства отопительных приборов в среднесрочной перспективе
до 2022 года необходимо перейти от инвестиционно-экстенсивной модели развития с созданием значительного количества новых производств
к модели интенсификации и обеспечения траектории устойчивого развития, связанной с повышением эффективности деятельности уже созданных предприятий
, качества изготавливаемой ими продукции, уровня ценовой конкурентоспособности, загрузки производственных мощностей.

В свою очередь, инвестиционная привлекательность для создания
на территории Российской Федерации производств отопительных приборов к настоящему моменту уже существенно снизилась
с учетом рисков затоваривания и кризиса перепроизводства, ставящих под сомнение перспективность и рентабельность новых проектов «нулевого цикла».

Второе. При реализации государственных планов по увеличению объемов нового строительства, капремонта и обновления жилого фонда
за счет увеличения объемов внутреннего спроса российские производители отопительных приборов в среднесрочной перспективе смогут сохранить набранные темпы роста объемов промышленного производства
в отрасли на уровне не менее чем на 10% в год.

Третье. Для сохранения траектории дальнейшего устойчивого развития отрасли и диверсификации рыночных рисков имеется потребность перехода отечественных производителей отопительных приборов на качественно новый уровень конкурентоспособности в контексте дополнения подхода
по обеспечению импортозамещения концепцией выхода на внешние рынки
со значительными увеличением объемов и расширением географии экспортных поставок своей продукции.

Четвертое. Темпы снижения объемов импорта отопительных приборов в Россию из иностранных государств замедляются, а резервы их дальнейшего вытеснения с внутреннего рынка ограничены. В этой связи в среднесрочной перспективе на российском рынке отопительных приборов будет ужесточаться конкуренция как между внутренними производителями, так и с иностранной продукцией.

В этих условиях важное значение приобретает создание в отрасли добровольного и саморегулируемого механизма добросовестного поведения участников российского рынка отопительных приборов в борьбе за свою нишу и своего потребителя.

Также необходимо создать действенные инструменты отраслевого общественного контроля за добросовестностью поведения участников российского рынка отопительных приборов и процедуры оценки их соответствия установленным требованиям стандартов, что предполагается реализовать за счет перехода к условиям работы по принципу «двух ключей»:

– для продукции – отопительных приборов – «прохождение обязательной сертификации» + верификация достоверности результатов сертификационных испытаний = честный отопительный прибор»;

– для испытательных лабораторий – «аккредитация + нотификация = лаборатория, признанная отраслевым сообществом».

Пятое. Существенный прогресс достигнут в создании регуляторной базы для равных, открытых и прозрачных условий работы в отрасли, понятных «правил игры» на рынке для всех групп заинтересованных лиц. Сделано это, прежде всего, за счет введения обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов.

Вместе с тем резервы для достройки регуляторной экосистемы отрасли еще остаются в таких сферах как техническое регулирование и стандартизация, повышение прозрачности импорта, преференции доступа отечественной продукции к государственным закупкам и закупкам государственных компаний.

При этом важным фактором для дальнейшего развития регуляторной среды в отрасли и эффективного взаимодействия с органами государственной власти остается формирование и представление консолидированной и согласованной позиции всех отечественных производителей отопительных приборов.

Наконец. В условиях усиления конкуренции на внутреннем рынке будущее бизнеса производителей отопительных приборов, прежде всего, находится «в их собственных руках» и будет зависеть от способности обеспечить должный уровень эффективности и конкурентоспособности выпускаемой ими продукции во всех отношениях.
Скачать Стратегию

Новый «Батареестроитель»

Вышел пятый номер «Батареестроителя», посвященный новым стандартам на российском рынке отопления, первым итогам введения сертификации и перспективам работы АПРО в 2019-2021 гг. В выпуске – последние данные и аналитика, обзор ключевых документов и релиз новой образовательной площадки ТЕРМОКОНВЕНТ.ОНЛАЙН.

«Увлеченные баталиями на полях Чемпионата мира по футболу, мы не заметили наступления долгожданной и всеобщей обязательной сертификации отопительных приборов. Апокалиптические прогнозы на тему нехватки радиаторов на рынке и очередей за сертификатами не оправдались, – отметил исполнительный директор АПРО Александр Квашнин. Абсолютное большинство производителей и поставщиков без каких-то серьёзных потрясений для бизнеса прошли новую для российского климатического рынка процедуру обязательного подтверждения соответствия. Подробности и аналитика – в новом выпуске «Батареестроителя».

Развитие производства радиаторов как ответ на антироссийские санкции. Курс на экспортозамещение

В Москве 22-23 мая прошёл Саммит «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2018».

Ключевой вопрос на повестке дня – как развиваться российским металлургическим предприятиям в условиях ограничения доступа на внешние рынки.

В условиях антироссийских санкций возникают новые вызовы и возможности по увеличению внутреннего спроса на металлургическую продукцию за счет отраслей глубокой переработки металлов. И в этом контексте можно использовать новый термин – ЭКСПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ.

По мнению АПРО, расширение производства отопительных приборов в России позволит существенно увеличить объемы потребления металлургического сырья на внутреннем рынке.

За последние четыре года рост объемов изготовления радиаторов и конвекторов в России стабильно составляет 7-8% ежегодно, что значительно превышает средние темпы роста промышленного производства в нашей стране.

По итогам 2017 года по сравнению с 2014 годом зафиксированы следующие показатели:

– Рост объемов российского производства алюминиевых и биметаллических радиаторов составил 60%. Это позволило увеличить объем потребления отраслью металлургического сырья (алюминиевых сплавов и стальных трубок) на 8 тысяч тонн в год;

– Объемы отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления возросли в 2,5 раза. Как следствие, дополнительный объем потребления листовой и рулонной стали более чем на 12 тыс. тонн в год.

С учетом уже реализуемых инвестиционных проектов отрасль производства отопительных приборов способна в течение ближайших 3-5 лет за счет дальнейшего развития импортозамещения и постепенного начала выхода на внешние рынки создать дополнительный объем спроса на продукцию металлургии еще на 20 тыс. тонн.

Развитие импортозамещения на внутрироссийском рынке металлической продукции с высокой добавленной стоимостью создает ощутимый дополнительный спрос на товары черной и цветной металлургии.

Но это сотрудничество должно быть «дорогой с двусторонним движением».

В условиях взрывного роста объемов отечественного производства отопительных приборов отрасль столкнулась с серьезным ужесточением конкуренции, угрозами перепроизводства и затоваривания на рынке, что существенно снижает маржинальность предприятий, негативно влияет на окупаемость и рентабельность инвестпроектов в отрасли.

В то же время производители алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления, стальных панельных радиаторов отопления, а также медно-алюминиевых конвекторов обеспокоены постоянным ростом цен и частыми изменениями условий поставок металлургического сырья, используемого для изготовления отопительных приборов данных типов.

Так, например, за последние 2 года цена на холоднокатаный черный металл для производства стальных панельных радиаторов отопления выросла на 41,7%.

В этих условиях представляется целесообразным поиск сбалансированных решений, при которых в случае улучшения и гарантии стабильности условий поставок российские производители отопительных приборов могли бы увеличить объемы заказов отечественного металла, а также обеспечить регулярную выборку определенных (фиксированных) объемов металлургического сырья, частично компенсируя потери от снижения масштабов экспортных поставок.

В настоящее время для отечественных производителей отопительных приборов актуальными являются следующие вопросы:

– механизмы совершенствования ценовой политики в отношении поставок металлургического сырья, используемого при производстве продукции с высокой добавленной стоимостью на территории Российской Федерации;

– возможности предоставления специальных условий поставок металлургического сырья (с применением механизмов: долгосрочных контрактов; гарантирования объемов поставок; фиксированных цен; коротких сроков поставки партий сырья («короткое плечо доставки») и т.д.).

В случае обеспечения баланса интересов поставщиков сырья и производителей конечной продукции из металлов смогут не только сохранить свои позиции, но и получить импульс для развития в новых условиях.

АПРО подводит итоги анализа динамики объемов и структуры импорта радиаторов отопления на территорию Российской Федерации в 2017 году

 

 

 

В данной статье на основании сведений официальной таможенной статистики приведены итоги анализа динамики объемов и структуры ввоза радиаторов отопления различных типов по критерию материала изготовления (алюминиевые, биметаллические с преобладающей массой алюминия, биметаллические с преобладающей массой стали («черный биметалл»), стальные панельные радиаторы) на территорию Российской Федерации в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а также с разбивкой по кварталам данных двух лет, видам отопительных приборов, основным странам-экспортерам и топовым торговым маркам.

 

  1. Общие объемы ввоза алюминия и биметалла.

На протяжении всего 2017 года зафиксирована тенденция по достаточно значительному снижению физических и стоимостных объемов ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления (классифицируемых в рамках товарных позиций 7615 и 7616 ТН ВЭД ЕАЭС) по сравнению с 2016 годом.

Так, если по итогам первого полугодия 2017 года снижение объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в физических объемах (в кг) составило 32%, а в стоимостном выражении (в $) – 30%, то во втором полугодии 2017 года снижение объемов импорта в физических объемах (в кг) составило уже 43,5%, а в стоимостном выражении (в $) – 38%.

При этом, если в начале 2017 года (первый квартал) снижение было незначительным, то уже в последующем (со второго по четвертый кварталы) снижение объемов импорта значительно возросло применительно к аналогичным периодам 2016 года.

Так, например, если в первом квартале 2017 года физические объемы импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления снизились лишь на 15,7%, то во втором, третьем и четвертом кварталах 2017 года физические объемы их ввоза сократились уже на 43, 42 и 46 процентов соответственно (по сравнению с аналогичными кварталами 2016 года), что по итогам 2017 года привело к общему снижению объемов импорта в физических объемах (в кг) на 39%, а в стоимостном выражении (в $) – на 35%.

Особо важно отметить, что в отличие от 2016 года в 2017 году объемы ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления во втором и четвертом кварталах по сравнению с первым кварталом практически не изменились в стоимостном выражении, а в физических объемах даже несколько снизились.

Данная ситуация (с учетом эффекта сезонности) дополнительно свидетельствует о сохраняющейся уже в течение последних нескольких лет устойчивой тенденции по снижению физических и стоимостных объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Россию, поскольку в 2016 году во втором и четвертом кварталах по сравнению с первым кварталом объемы ввоза увеличивались весьма значительно.

Информация об изменениях физических (в кг) и стоимостных (в $) объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в 2016 и 2017 годах в разбивке по кварталам этих лет наглядно представлена на графике 1.

 

 

image001

 

 

График 1

 

  1. Динамика объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления.

В отношении структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления приходится констатировать незначительный рост доли и без того доминирующей продукции из КНР.

Доля товаров из КНР в общем объеме ввоза алюминиевых радиаторов отопления по итогам 2017 года составила 89,4%, что на 1,2% больше доли китайской продукции в общем объеме импорта в 2016 году.

В отношении динамики объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2017 году зафиксированы следующие основные тренды:

– ощутимое снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 37% в физических объемах и на 33% в денежном выражении (снижение наблюдается начиная со второго квартала и до конца 2017 года);

– крайне значительное снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления из Италии примерно в два раза в физических объемах и денежном выражении (на 63% в физических объемах и на 46,4% в денежном выражении) с одновременным значительным ростом средней таможенной стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления из Италии более чем на 43% (c 4,12$ в 2016 году до 5,92$ в 2017 году);

– наряду со снижением объемов импорта алюминиевых радиаторов отопления по итогам 2017 года, наблюдается незначительный рост средней таможенной стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления, импортированных из КНР, с 2,87 до 3,05 доллара США за килограмм готового изделия, то есть на 6,27%.

Важно отметить, что средняя таможенная стоимость 1 кг алюминиевого радиатора отопления по итогам 2017 года впервые преодолела психологически важную отметку в 3$.

Сравнительные данные о физических объемах (в кг) и структуре импорта алюминиевых радиаторов отопления в 2016 и 2017 годах, в том числе в разбивке по кварталам и по странам-экспортерам, а также данные о средней таможенной стоимости их ввоза в долларах США (по странам-экспортерам) представлены на графиках 2, 3 и 4 соответственно.

 

 

 

 

 

 

 image003

 

 

График 2

image005

График 3

 

 image007

График 4

 

  1. Динамика объемов и структуры импорта биметаллических радиаторов отопления.

В структуре импорта биметаллических радиаторов отопления, также как и в сегменте алюминиевых радиаторов отопления, сохраняется доминирование продукции из КНР.

Однако, в случае с биметаллическими радиаторами отопления, в отличие от алюминиевых радиаторов, наблюдается незначительное снижение доли продукции из КНР в суммарных объемах импорта– с 83,6% в 2016 года до 83,1% в 2017 году, то есть на 0,5%.

В отношении динамики объемов и структуры импорта биметаллических радиаторов отопления в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксированы следующие основные тренды:

– значительное снижение общих объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления в 2017 году по сравнению с 2016 годом – более чем на 40% в физических объемах и почти на 40% в денежном выражении;

– обвальное снижение (более чем в два раза) объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления из Италии;

– незначительное повышение средней стоимости 1 кг биметаллических радиаторов отопления, ввозимых в Россию, с 2,49 долл. США до 2,54 долл. США в 2017 году.

Сравнительные данные о физических объемах (в кг) и структуре импорта биметаллических радиаторов отопления в 2016 и 2017 годах, в том числе в разбивке по кварталам и по странам-экспортерам, представлены на графиках 5 и 6.

image009

График 5

 

 

 image011

График 6

 

  1. О взрывном росте объемов ввоза «черного биметалла».

С 2016 года наблюдается тенденция по кратному увеличению физических и стоимостных объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления по товарной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС, изначально предназначенной для классификации радиаторов отопления из черных металлов, сделанных целиком из стали (код 7322 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

В 2017 году физические объемы ввоза «черного биметалла» увеличились на 41,6%, а денежные объемы – на 46,8% по сравнению с 2016 годом, превысив 13 тысяч тонн и почти достигнув 30 миллионов $.

В результате физические и стоимостные объемы ввоза «черного биметалла» почти в два раза превысили объемы импорта «классического биметалла» с преобладающим содержанием алюминия по массе, классифицируемого в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС.

Таким образом, можно сказать, что практически весь объем снижения импорта биметаллических радиаторов отопления «замещен» ростом объемов ввоза «черного биметалла».

Сравнительная информация о физических объемах ввоза (в кг) классического и черного биметалла в Россию в 2016 и 2017 годах, в том числе в разбивке по кварталам, представлена на графике 7.

image013

График 7

Практически весь объем биметаллических радиаторов с преобладающим содержанием стали по массе, по сути, являющихся радиаторами из черных металлов, был ввезен на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики.

Следует отметить, что несмотря на рост объемов импорта «черного биметалла» в 2017 году средняя таможенная стоимость 1 килограмма биметаллического радиатора отопления, классифицированного в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС, выросла до 2,22$ с 2,14$ в 2016 году, то есть на 3,7%.

Следует отметить, что ввоз биметаллических радиаторов отопления в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС формально не является нарушением, если содержание черных металлов (стали) в таком радиаторе отопления превышает содержание других металлов (алюминия).

В этом случае в соответствии Основными правилами интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС их классификация осуществляется по адвалорной (массовой) доле преобладающего материала, в данном случае – стали.

Вместе с тем исходим из того, что проблема ввоза черного биметалла в значительной мере будет решена и объемы его импорта будут снижаться после введения обязательной сертификации радиаторов отопления, в рамках которой необходимо будет подтверждать показатели номинального теплового потока по результатам реально проведенных испытаний и, соответственно, указывать достоверные характеристики теплоотдачи.

В этом случае черный биметалл будет значительно проигрывать биметаллу с преобладающим содержанием алюминия по массе в отношении показателей номинального теплового потока.

 

  1. О «перетоке» биметалла из «классического» в «черный» сегмент.

Как ранее уже было сказано, по результатам анализа статистики импорта было выявлено снижение объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления в сегменте «классики» (в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС) с одновременным повышением объемов ввоза «черного биметалла» (в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС).

Это свидетельствовать как о «перетоке» биметалла из «классического» в «черный» сегмент, можно даже сказать, о замещении «классического» биметалла «черным».

При этом возможны следующие варианты возникновения данной тенденции:

– биметаллические радиаторы отопления с аналогичным содержанием алюминия, превышающим содержание других металлов (стали), которые ранее импортировались в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС, теперь импортируются с нарушением правил достоверного декларирования и с некорректной классификацией в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС;

– биметаллические радиаторы отопления которые ранее импортировались в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС и в которых содержание алюминия по массе превышало долю стали, теперь импортируются в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС в связи с увеличением массовой доли содержания стали, которая уже превышает содержание других металлов (алюминия), что свидетельствует о переходе иностранных производителей «классического биметалла» на работу «по черному биметаллу».

В первом случае технические характеристики таких биметаллических радиаторов отопления, а именно номинальный тепловой поток, будут аналогичными техническим показателям «классических» биметаллических радиаторов отопления, что не нанесёт вреда потребителю, а только приведет к некоторому ущербу для бюджета.

Второй же случай оказывает негативное влияние на потребителей, так как фактический номинальный тепловой поток, вероятнее всего, не будет соответствовать характеристикам теплоотдачи, указанным в сопроводительной документации и на упаковке такого радиатора отопления.

Сравнительная информация о суммарных физических объемах ввоза «классического и черного биметалла» в Россию в 2016 и 2017 годах в разбивке по кварталам, представлена на графике 8.

image015

График 8

 

  1. О значительном увеличении объемов импорта стальных панельных радиаторов отопления.

Сегмент импорта стальных панельных радиаторов отопления по итогам 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрирует уверенный и значительный рост – на 19,4% в физических объемах и на 29,4% в денежном выражении.

При этом наблюдается ощутимый рост средней таможенной стоимости 1 кг ввезенного стального панельного радиатора с 1,79$ до 1,94$, то есть на 8,4%.

Таким образом, несмотря на рост отечественного производства в данном сегменте импорт стальных панельных радиаторов в Россию увеличивается еще более быстрыми темпами.

Данная ситуация связана как со значительным повышением рыночной популярности данного типа отопительного прибора и ростом спроса, так и с сильными позициями крупных европейских производителей.

Сравнительная информация о физических (в кг) и стоимостных (в $) объемах ввоза стальных панельных радиаторов отопления в 2016 и 2017 года в разбивке по кварталам представлена на графике 9.

image017

График 9

Данная ситуация вызывает определенную обеспокоенность, поскольку сегмент стальных панельных радиаторов в настоящее время является одним из основных драйверов роста отечественного производства отопительных приборов.

Вместе с тем на перспективу следует учитывать, что с середины следующего года объемы ввоза стальных панельных радиаторов отопления в Россию могут значительно снизиться в связи с введением обязательной сертификации отопительных приборов, так как иностранные производители и импортеры столкнутся с необходимостью обязательного соблюдения требования стандарта ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» к минимальной толщине стенки стального панельного радиатора отопления, соприкасающейся с водой (не менее 1,2 мм).

  1. О топовых импортных марках по типам отопительных приборов.

Особое внимание необходимо обратить на значительное количество радиаторов отопления, ввозимых в сегментах алюминия, а также классического и «черного» биметалла без определенной торговой марки.

Так, безымянные алюминиевые радиаторы занимают 2-е место в рейтинге топовых марок с долей в 12%.

Среди биметаллических радиаторов отопления и «черного биметалла» наблюдается еще более настораживающая ситуация. Если безымянный «черный биметалл» занимает на рынке 33% с первым местом в рейтинге, то в «классическом биметалл» no name занимает то же первое место, но уже с 44%. Примечательно, что в сегменте стальных панельных радиаторов отопления аналогичная ситуация не наблюдается (доля noname составляет лишь 7%).

Данная ситуация может быть связана с тем, что ввозимые безымянные алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления из КНР впоследствии получают торговую марку и выдаются за российскую продукцию в режиме «упаковочной сборки», что представляет собой введение в заблуждение потребителя относительно страны происхождения.

В то же время рассчитываем, что с введением обязательной сертификации радиаторов отопления будет установлен правовой заслон для ввоза безымянной продукции, так как будут применяться обязательные требования в отношении идентификации отопительных приборов по торговому наименованию и сопровождения готовой продукции сертификатом соответствия.

Информация о долях ввозимых топовых торговых марок алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, черного биметалла и стальных панельных радиаторов отопления по итогам 2017 года наглядно представлена на диаграммах 1 – 4.

image019

Диаграмма 1

image021

Диаграмма 2

image023

Диаграмма 3

image025

Диаграмма 4

 

ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР «БАТАРЕЕСТРОИТЕЛЯ». Тема выпуска «НОВЫЕ ПРАВИЛА НА РЫНКЕ РАДИАТОРОВ»

С момента выхода второго номера «Батареестроителя» в отрасли произошел ряд важных изменений и интересных событий. Читайте о них в новом номере дайджеста АПРО, посвященном новым правилам работы на российском рынке радиаторов. В выпуске – интервью, мнения и аналитика, обзор ближайших отраслевых событий, включая этапы «Термоконвента 2018».

СКАЧАТЬ ДАЙДЖЕСТ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ итоги анализа объемов, структуры и динамики российского производства отопительных приборов в 2017 году

В целях подведения итогов 2017 года АПРО провела опрос производителей. Итоги анализа поступившей статической информации об объемах, структуре и динамике российского производства отопительных приборов в 2017 году в сравнении с 2016 годом представлены в нижеследующей статье.

При подведении итогов анализа объемов отечественного производства отопительных приборов АПРО структурировала его результаты по сегментам отрасли (типам отопительных приборов), поскольку в 2017 году для них были характерны разнонаправленные тренды.

Как известно, российский рынок отопительных приборов может быть структурирован на сегменты производства: алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления; стальных панельных радиаторов отопления; чугунных секционных радиаторов отопления; конвекторов.

В сегменте производства алюминиевых и биметаллических секционных радиаторов отопления в 2017 году (по сравнению с 2016 годом) зафиксирован рост на 8,9% (при расчете в изготовленных секциях).

Данный рост в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов обеспечен как по причине увеличения объемов производства на существующих крупнейших предприятиях, так и за счет начала выпуска продукции на новых заводах.

При этом повышательная динамика в сегменте «алюминия-биметалла» обеспечивается как в связи с фактором роста внутреннего спроса на радиаторы отопления данного типа (в частности, в связи с региональными программами капитального ремонта многоквартирных домов), так и за счет дальнейшего постепенного «вымывания» рыночной доли китайского и европейского импорта (несмотря на стабилизацию и укрепление курса рубля).

В 2018 году рассчитываем на сохранение тренда по росту объемов производства в сегменте «алюминия-биметалла» и даже на его углубление с учетом выхода на проектные мощности новых заводов, специализирующихся на изготовлении алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления (в Республиках Ингушетия и Карелия, Ставропольском крае, Липецкой области).

В сегменте российского производства стальных панельных радиаторов отопления также имеют место тенденции устойчивого роста – на 8,5% (из расчета в штуках изготовленных изделий).

При этом флагманом роста отечественного производства стальных панельных радиаторов по-прежнему остается первое в данном сегменте российское предприятие – ОАО «НИТИ «Прогресс» (+19,4% в «поштучном» расчете при приемлемых показателях товарных запасов).

Рост отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления обусловлен как ростом внутреннего спроса на отопительные приборы данного типа и повышением доверия к ним промышленных потребителей (строительных организаций), так и успешной конкуренцией с ведущими европейскими импортерами.

В 2018 году объемы российского производства стальных панельных радиаторов отопления также ожидает рост, связанный с появлением новых игроков в лице отечественных заводов (в Московской, Калининградской и Ростовской областях).

Вместе с тем, учитывая значительный уровень конкуренции и невысокую маржинальность сегмента, дальнейший рост объемов предложения стальных панельных радиаторов отопления на российском рынке отопительных приборов создает риски затоваривания и снижения рентабельности.

Непростым оказался 2017 год для российских производителей чугунных секционных радиаторов отопления (снижение на 23% в весовом и секционном выражении).

Данная ситуация обусловлена как дальнейшим понижением объемов внутреннего спроса, так и жесткой ценовой конкуренцией со стороны китайского импорта и Луганского литейно-механического завода, кратно увеличившего в прошлом году объемы выпуска продукции, значительная часть которой поставляется в Россию.

В то же время, динамично развивается «чугунный сегмент» в нише дизайн-радиаторов в лице ООО «ПКФ-Радимакс».

В сегменте конвекторов в 2017 году наблюдались разнонаправленные тенденции в зависимости от типа монтажа производимых изделий и материала их изготовления.

Так, предприятия по производству встраиваемых (внутрипольных) конвекторов демонстрируют уверенный рост (от 11% до 25%), в то время как для изготовителей стальных конвекторов характерно снижение объемов выпуска продукции (от незначительного в 2% до ощутимых минус 20%).

При этом флагманом развития в сегменте остается ОАО «Фирма «Изотерм» (г. Санкт-Петербург), которой в прошлом году удалось не только сохранить траекторию роста производства медно-алюминиевых внутрипольных конвекторов, но и значительно увеличить выпуск стальных конвекторов.

Отрадно, что российские производители внутрипольных конвекторов находят свою долю на внутреннем рынке наряду с ведущими европейскими компаниями, успешно конкурируя с ними за счет привлекательной ценовой политики.

Тревожные тенденции в сегменте стальных конвекторов обусловлены снижением спроса на продукцию их крупнейших производителей по двум причинам.

Во-первых, усиливается «межтиповая» конкуренция, при которой крупные производители стальных панельных радиаторов отопления уже в состоянии конкурировать по сопоставимой цене со стальными конвекторами для монтажа в жилье-эконом-класса, являясь более привлекательными в интерьерном плане.

Во-вторых, в регионах России некоторые крупные строительные компании по возведению жилья эконом-класса начали создавать свои небольшие производства стальных конвекторов для собственных нужд, что снижает спрос на товары крупных производителей.

Таким образом, по итогам 2017 года уверенный рост объемов отечественного производства демонстрируют наиболее массовые сегменты отрасли отопительных приборов (алюминиевые и биметаллические, стальные панельные радиаторы отопления).

В 2018 году динамика российского производства во многом будет зависеть от следующих основных факторов:

– успешность и оперативность адаптации производителей к введению с 27 июня 2018 г. обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных;

– темпы выхода на проектные производственные мощности новых заводов;

– динамика объемов внутреннего спроса крупных заказчиков для нужд нового строительства и капитального ремонта;

– общая макроэкономическая ситуация (волатильность валютного курса, стабильность налогового режима).

ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО: в первом полугодии 2017 года зафиксированы ощутимое снижение объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов и взрывной рост объемов ввоза черного биметалла и стальных панельных радиаторов отопления

 

В данной статье на основании данных официальной таможенной статистики приведены итоги анализа динамики объемов и структуры ввоза радиаторов отопления различных типов (алюминиевых, биметаллических с преобладающей массой алюминия, биметаллических с преобладающей массой стали (черный биметалл), стальных панельных) на территорию Российской Федерации в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также с разбивкой по кварталам, видам отопительных приборов, основным странам-экспортерам и топовым торговым маркам.

  1. Общие объемы ввоза алюминия и биметалла.

По итогам первого полугодия 2017 года зафиксирована тенденция по достаточно значительному снижению физических и стоимостных объемов ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.

Так, по итогам первого полугодия 2017 года снижение импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в физических объемах (в кг) составило 31,93%, а в стоимостном выражении (в $) – 29,95%.

Особенно такое снижение заметно при сравнении данных за вторые кварталы 2016 и 2017 годов.

Так, например, если в первом квартале 2017 года физические объемы импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления снизились лишь на 15,7%, то во втором квартале 2017 года объемы их ввоза сократились уже более чем на 43% (по сравнению с аналогичными кварталами прошлого года).

Следует особо отметить, что в отличие от 2016 года в первом полугодии текущего года объемы ввоза алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления во втором квартале по сравнению с первым кварталом практически не увеличились в стоимостном выражении, а в физических объемах даже несколько снизились. Данная ситуация (с учетом эффекта сезонности) дополнительно свидетельствует о сохраняющейся уже в течение двух последних лет устойчивой тенденции по снижению физических и стоимостных объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Россию, поскольку в 2016 году во втором квартале по сравнению с первым кварталом объемы ввоза увеличивались весьма значительно.

Сравнительные данные о физических объемах (в кг) и общей таможенной стоимости (в долларах США) импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления (без учета «черного биметалла») в первых полугодиях 2016 и 2017 годов с разбивкой по кварталам приведены на графике 1.

График 1

image001

  1. Динамика объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления.

В отношении структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления сохраняется доминирование продукции из КНР.

Так, доля товаров из КНР в общем объеме ввоза алюминиевых радиаторов отопления по итогам первого полугодия 2017 года составила 85,91%, что на 2% меньше доли китайской продукции в общем объеме импорта в первом полугодии 2016 года.

В отношении динамики объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления в первом полугодии 2017 года также зафиксированы следующие основные тренды:

– снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – более чем на 22% в физических объемах и на 19,85% в денежном выражении;

– снижение физических и стоимостных объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2017 года, что с учетом эффекта сезонности свидетельствует
о сохранении тренда к снижению объемов импорта в Россию отопительных приборов данного типа;

– драматическое снижение объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления из Италии – более чем в два раза в физических объемах и денежном выражении;

– наряду со снижением объемов импорта алюминиевых радиаторов отопления по итогам первого полугодия 2017 года, наблюдается незначительный рост средней таможенной стоимости 1 кг алюминиевых радиаторов отопления, импортированных из КНР, с 2,78$ до 2,91$ за килограмм готового изделия, то есть на 4,6%.

Сравнительные данные о физических объемах (в кг) и структуре импорта алюминиевых радиаторов отопления в первых полугодиях 2016 и 2017 годов, в том числе в разбивке по кварталам и по странам-экспортерам, а также данные об их средней таможенной стоимости в долларах США (по странам-экспортерам) представлены на графиках 2, 3 и 4 соответственно.

График 2

image003

График 3

image005

График 4

image007

  1. Динамика объемов и структуры импорта биметаллических радиаторов отопления.

В структуре импорта биметаллических радиаторов отопления, также как и в сегменте алюминиевых радиаторов отопления, сохраняется доминирование продукции из КНР.

Однако, в случае с биметаллическими радиаторами отопления, в отличие от алюминиевых радиаторов, наблюдается более ощутимое снижение доли продукции из КНР в суммарных объемах импорта – с 86,6% в первом полугодии 2016 года до 81,4% в первом полугодии 2017 года, то есть более чем на 5%.

В отношении динамики объемов импорта биметаллических радиаторов отопления в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксированы следующие основные тренды:

– значительное снижение ввоза биметаллических радиаторов отопления – более чем на 48% в физических объемах и более чем в два раза в денежном выражении;

– обвальное снижение (более чем в четыре раза) объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления из Италии;

– некоторое снижение средней стоимости 1 кг биметаллических радиаторов отопления, ввезенных в Россию из всех стран-экспортеров, с 2,56 долл. США до 2,45 долл. США в 2016 году, то есть на 4,3%.

Сравнительные данные о физических объемах (в кг) и структуре импорта биметаллических радиаторов отопления в первых полугодиях 2016 и 2017 годов, в том числе в разбивке по кварталам и по странам-экспортерам, представлены на графиках 5 и 6.

График 5

image009

График 6

image011

  1. О взрывном росте объемов ввоза «черного биметалла».

С начала 2016 года наблюдается тревожная тенденция по кратному увеличению физических и стоимостных объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления, импортируемых по товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС, предназначенной для классификации радиаторов отопления из черных металлов, сделанных целиком из стали и с ее преобладающим содержанием по массе.

В первом полугодии 2017 года физические объемы ввоза черного биметалла увеличились в 2,79 раза, а денежные объемы – в 2,17 раза
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 6,5 тысяч тонн и 14 миллионов $ (за 6 месяцев).

Следует особо отметить более чем двукратный рост физических и стоимостных объемов импорта черного биметалла во втором квартале
2017 года по сравнению с первым кварталом текущего года.

В результате физические и стоимостные объемы ввоза черного биметалла по итогам первого полугодия 2017 года уже почти в три раза превысили объемы импорта «классического биметалла» с преобладающим содержанием алюминия по массе, классифицируемого при импорте в рамках товарной позиции 7616 ТН ВЭД ЕАЭС.

Сравнительная информация о физических объемах ввоза (в кг) классического и черного биметалла в Россию в первых полугодиях 2016 и 2017 годов, в том числе в разбивке по кварталам, представлена на графике 7.

График 7

image013

Весь объем биметаллических радиаторов с преобладающим содержанием стали по массе, по сути, являющихся радиаторами из черных металлов, был ввезен на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики.

При этом средняя таможенная стоимость 1 килограмма биметаллического радиатора отопления, классифицированного в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС, в первом полугодии 2017 года снизилась еще больше – с 2,25$ до 2,17%, то есть на 3,5%.

Вместе с тем исходим из того, что проблема ввоза черного биметалла в значительной мере будет решена и объемы его импорта будут снижаться после введения обязательной сертификации радиаторов отопления, в рамках которой необходимо будет подтверждать показатели номинального теплового потока по результатам реально проведенных испытаний и, соответственно, указывать достоверные характеристики теплоотдачи.

В этом случае черный биметалл будет значительно проигрывать биметаллу с преобладающим содержанием алюминия по массе в отношении показателей термической мощности.

  1. О значительном увеличении объемов импорта стальных панельных радиаторов отопления.

Сегмент импорта стальных панельных радиаторов отопления по итогам первого полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрирует уверенный и значительный рост – на 44% в физических объемах и на 34,84% в денежном выражении.

Примерно аналогичные показатели роста весовых и денежных объемов импорта стальных панельных радиаторов отопления зафиксированы во втором квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом этого года.

При этом средняя таможенная стоимость 1 кг стального панельного радиатора снизилась с 1,87$ до 1,75$, то есть на 6,5%.

Сравнительная информация о физических объемах (в кг) и общей таможенной стоимости (в долларах США) импорта стальных радиаторов отопления в первых полугодиях 2016 и 2017 годов, в том числе в разбивке по кварталам и по странам-экспортерам, представлена на графике 8.

График 8

image015

Данная ситуация вызывает определенную обеспокоенность, поскольку сегмент стальных панельных радиаторов в настоящее время является одним из основных драйверов роста отечественного производства отопительных приборов.

Вместе с тем на перспективу следует учитывать, что с середины следующего года объемы ввоза стальных панельных радиаторов отопления в Россию могут значительно снизиться в связи с введением обязательной сертификации отопительных приборов, так как иностранные производители и импортеры столкнутся с необходимостью обязательного соблюдения требования стандарта ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» к минимальной толщине стенки стального панельного радиатора отопления, соприкасающейся с водой (не менее 1,2 мм).

  1. О топовых импортных марках по типам отопительных приборов.

Особое внимание необходимо обратить на значительное количество радиаторов отопления, ввозимых в сегментах алюминия и биметалла (включая черный биметалл) без определенной торговой марки.

Так, безымянные алюминиевые радиаторы занимают 2-е место в рейтинге топовых марок с долей в 10% от общего объема ввоза отопительных приборов данного типа.

Среди биметаллических радиаторов отопления и «черного биметалла» наблюдается еще более настораживающая ситуация. Безымянные биметаллические радиаторы составляют 32% с первым местом в рейтинге, а безымянный черный биметалл – 21% со вторым местом в рейтинге. Примечательно, что в сегменте стальных панельных радиаторов отопления аналогичная ситуация не наблюдается (доля noname составляет всего 6% с шестым местом в рейтинге).

Данная ситуация может быть связана с тем, что ввозимые безымянные алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления из КНР впоследствии получают торговую марку и выдаются за российскую продукцию в режиме «упаковочной сборки», что представляет собой откровенный подлог страны происхождения в связи с несоблюдением критериев достаточной переработки.

В то же время рассчитываем, что с введением обязательной сертификации радиаторов отопления будет установлен правовой заслон для ввоза безымянной продукции, так как будут применяться обязательные требования в отношении идентификации отопительных приборов по торговому наименованию и сопровождения готовой продукции сертификатом соответствия.

Информация о долях ввозимых топовых торговых марок алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления, черного биметалла и стальных панельных радиаторов отопления по итогам первого полугодия 2017 года наглядно представлена на диаграммах 1 – 4.

Диаграмма 1

image017

Диаграмма 2

image019

Диаграмма 3

image021

Диаграмма 4

image023

 

Принято постановление Правительства России о введении обязательной сертификации всех типов отопительных приборов

Правительством Российской Федерации принято постановление от 17 июня 2017 г. № 717 (далее – Постановление) о введении обязательной сертификации отопительных приборов (радиаторов отопления и конвекторов).

Проект документа был подготовлен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Принятие Постановления было инициировано Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» при активной поддержке Комитета Совета Федерации по экономической политике и Законодательного Собрания Владимирской области.

Введение обязательной сертификации отопительных приборов обеспечено путем их включения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.

Постановлением в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, включены отопительные приборы всех типов: радиаторы центрального отопления и их секции чугунные (секционные), стальные (панельные и трубчатые), биметаллические и алюминиевые секционные, а также конвекторы отопительные стальные и из цветных металлов (в том числе медно-алюминиевые).

Постановлением предусмотрено его вступление в силу по истечении 12 месяцев с даты официального опубликования.

Таким образом, с июня 2018 года будет введена в действие обязательная сертификация отопительных приборов всех типов, без прохождения которой ни один отопительный прибор не сможет быть выпущен в обращение на рынок и ввезен на территорию России.

Главной новеллой обязательной сертификации отопительных приборов является то, что в связи с ее введением обязательным для всех участников рынка радиаторов отопления и конвекторов становится соблюдение требований стандарта ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», поскольку обязательная сертификация будет проводиться именно на предмет соответствия требованиям данного стандарта.

В частности, с введением обязательной сертификации обязательным станет соблюдение следующих требований ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ):

– отклонения фактического показателя номинального теплового потока (теплоотдача) от заявленного изготовителем значения не должны превышать предельно допустимых допусков (от -4% до +5%);

– требования к показателям рабочего давления по результатам испытаний на герметичность, прочность и гидравлические характеристики (пункты 5.2, 5.3);

– требования к покрытию (абзац первый пункта 5.5);

– требования к выполнению резьбы (пункт 5.7);

– требования к материалам и толщине стенки, соприкасающейся с водой (пункты 5.9, 5.10, 5.11);

– требования к комплектности, полноте и достоверности сведений, указанных в сопроводительной документации (пункт 5.17);

– требования к маркировке и упаковке (пункт 5.18).

В результате цели обеспечения безопасности эксплуатации отопительных приборов будут достигнуты, прежде всего, путем проведения испытаний радиаторов отопления и конвекторов на предмет соответствия показателям герметичности и статической прочности, которое гарантирует способность отопительного прибора выдерживать перепады давления в теплосетях.

В свою очередь, предотвращение обманной практики на рынке будет обеспечено, в первую очередь, путем установления требования о необходимости соответствия данных о номинальном тепловом потоке (теплоотдаче), заявленных производителем на потребительской упаковке и
в сопроводительной документации, фактическим показателям, которые установлены по результатам проведения испытаний отопительного прибора.

После вступления Постановления в силу к производителям, импортерам, поставщикам и розничным продавцам отопительных приборов за выпуск в обращение продукции, не обеспеченной сертификатами, будут применяться жесткие меры административной ответственности в виде штрафов для юридических лиц в размере от 100 до 500 тысяч рублей
(в соответствии со статьями 14.44, 14.45, 14.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – КоАП).

Административную ответственность также будут нести и организации, осуществляющие выдачу ложных сертификатов без проведения испытаний – в виде штрафов в размере до одного миллиона рублей (статья 14.47 КоАП).

Таким образом, введение обязательной сертификации предоставит российским производителям отопительных приборов четкие, прозрачные и равные условия добросовестной конкуренции с иностранными изготовителями и импортерами, поскольку все участники рынка будут обязаны соблюдать ГОСТ в полном объеме, подтверждая данный факт проведением реальных испытаний в надлежащих лабораториях.

Обязательная сертификация также позволит обеспечить потребителей достоверной информацией о функциональных показателях и параметрах безопасности отопительных приборов, повысит уровень безаварийности эксплуатации радиаторов отопления и конвекторов в системах отопления.

Следует особо отметить, что после введения обязательной сертификации российские производители могут получить даже некоторое конкурентное преимущество в отношении форм подтверждения соответствия требованиям ГОСТ, приобретающим обязательный характер.

Так, если российские производители смогут однократно осуществить сертификацию серийного производства (типовой товарной номенклатуры своего предприятия), то импортеры будут вынуждены сертифицировать каждую партию ввозимых в Российскую Федерацию отопительных приборов, что связано с существенными дополнительными временными издержками на первоначальный ввоз образцов отопительных приборов и проведение их испытаний до ввоза собственно основной товарной партии (увеличивает срок поставки на 1-2 месяца) либо финансовыми затратами (оплата нахождения товарной партии на складе временного хранения (СВХ) в период, пока отобранные образцы проходят испытания и оформляются сертификаты).

В течение уже упомянутого переходного периода продолжительностью 12 месяцев необходимо обеспечить реализацию комплекса мер, необходимых для подготовки отрасли и всех субъектов рынка к введению обязательной сертификации отопительных приборов.

Прежде всего, для установления единых правил и процедур проведения обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных необходимы разработка и принятие национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных» (далее – проект ГОСТ Р).

В этой связи проект ГОСТ Р был заблаговременно подготовлен АПРО.

В апреле-мае 2017 г. проект ГОСТ Р был предметно рассмотрен в рамках первого и второго заседаний Экспертного совета АПРО.

С учетом состоявшегося обсуждения проект ГОСТ Р доработан с учетом замечаний и предложений членов Экспертного совета АПРО, представляющих производителей – членов АПРО и ведущие лаборатории по проведению испытаний отопительных приборов.

Соответствующая заявка по включению разработки проекта ГОСТ Р в Программу разработки национальных стандартов на 2017 года, согласованная с профильным техническим комитетом по стандартизации ТК 079 «Оценка соответствия», представлена АПРО в Росстандарт.

В настоящее время первая редакция проекта ГОСТ Р подготовлена АПРО для представления в Росстандарт и Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС).

Справочно:

Проектом ГОСТ Р предполагается установить правила и процедуры сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных в рамках проведения обязательной оценки их соответствия, в том числе, предусмотрев:

– единый понятийный аппарат, применяемый при проведении сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных;

– схемы, по которым проводится сертификация радиаторов отопления и конвекторов отопительных (серийного производства и партий продукции);

– порядок идентификации продукции для целей проведения сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных; 

– перечень участников процедуры сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных и их функции;

– порядок проведения сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных, включая этапы сертификации, перечни сведений и документов, представляемых в рамках проведения процедуры сертификации, сроки проведения этапов процедуры сертификации, порядок проведения испытаний сертифицируемой продукции и отбора образцов, порядок и методология проведения анализа состояния производства при сертификации серийного производства;

– порядок маркирования сертифицированной продукции знаком соответствия;

– порядок проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции и производственных объектов;

– порядок прекращения действия сертификатов соответствия радиаторов отопления и конвекторов отопительных;

– рекомендуемые единые формы документов (заявок, актов, протоколов, заключений, решений), используемых при проведении процедуры обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных.

Принятие проекта ГОСТ Р позволит установить четкие и прозрачные правила проведения процедуры сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных, исключив возможности произвольного усмотрения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в рамках проведения сертификации, необоснованно увеличивающего расходы заявителей – субъектов предпринимательской деятельности.

Принимая во внимание, что Ассоциация производителей радиаторов отопления является разработчиком правил прохождения обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов, предусмотренных проектом ГОСТ Р, по вопросам, связанным с введением обязательной сертификации отопительных приборов, предлагается обращаться в АПРО за получением разъяснений, методической помощи и консультационной поддержки.

В дальнейшем АПРО планирует организовать цикл мероприятий (семинаров и круглых столов), посвященных тематике введения обязательной сертификации отопительных приборов.

Также с учетом значительного повышения актуальности вопроса о совершенствовании ГОСТ 31311-2005 в связи с введением обязательной сертификации в июле 2017 года в рамках третьего заседания Экспертного совета АПРО будут рассмотрены предложения по внесению в него изменений и дополнений.

БЕЗЫМЯННАЯ БАТАРЕЯ: о динамике объемов и структуры импорта радиаторов отопления на территорию Российской Федерации в первом квартале 2017 года

С учетом характерной для рынка радиаторов отопления сезонности сравнение объемов импорта в первом квартале 2017 года, итоги которого приведены в данной статье, осуществлялось с аналогичным периодом – первым кварталом 2016 года.

По итогам первого квартала 2017 года наблюдается тенденция
по замедлению темпов снижения объемов ввоза
алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.

Так, по итогам первого квартала 2017 года снижение физических объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления составило 15,7%, в то время как в целом по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом снижение физических объемов ввоза составило 49,5%.

Снижение стоимостных объемов импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления по итогам первого квартала 2017 года составило – 12,55% (несмотря на укрепление курса рубля
в рассматриваемые период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Данная ситуация обусловлена следующими факторами:

– некоторое увеличение объемов потребления за счет оживления в секторе нового строительства, а также «преждевременного отыгрыша» ожиданий, связанных с программами капитального ремонта и реновации;

– эффектом «низкой базы», поскольку рассматриваемый в качестве сравнения первый квартал 2016 года был самым неудачным трехмесячным периодом за все время 2015 – 2016 годов.

 

Алюминий

В отношении структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления
в Россию можно отметить полное доминирование продукции из КНР.

Доля товаров из КНР в общем физическом объеме ввоза алюминиевых радиаторов отопления по итогам первого квартала 2017 года достигла 94%, что на 11 процентных пунктов больше доли китайской продукции в общем объеме импорта в первом квартале 2016 года (83%).

В отношении динамики объемов и структуры импорта алюминиевых радиаторов отопления также зафиксирован следующий основной тренд: начало незначительного роста объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 1,24% в физических объемах и на 8,72% в стоимостном выражении.

 

Биметалл

В структуре импорта биметаллических радиаторов отопления, также как и в сегменте алюминиевых радиаторов отопления, наблюдается полное доминирование продукции из КНР.

В количественном исчислении доля продукции из КНР в суммарных объемах импорта вместо 83,4% в первом квартале 2016 года по итогам первого квартала 2017 года составила 99%, увеличившись более чем на 15 процентных пунктов.

В отношении динамики объемов и структуры импорта биметаллических радиаторов отопления в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован следующий основной тренд: снижение общих объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления почти в два разана 43% в физических объемах  и на 47,4% в стоимостном выражении.

Следует отметить, что в целях обеспечения ведения достоверной статистики ввоза и правильной таможенной классификации при импорте отопительных приборов АПРО было инициировано предложение о выделении для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления отдельных товарных подсубпозиций в рамках ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 10-го знака.

В настоящее время подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции утвержден предложение АПРО о выделении в ТН ВЭД ЕАЭС отдельных подсубпозиций из кода 7616 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС в отношении биметаллических радиаторов отопления с высоким содержанием алюминия и алюминиевых радиаторов отопления без изменения ставок ввозных таможенных пошлин признано целесообразным.

 

Черный биметалл

С начала 2016 года наблюдается тревожная тенденция по увеличению физических и стоимостных объемов ввоза биметаллических радиаторов отопления по товарной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС, изначально предназначенной для классификации радиаторов отопления из черных металлов, сделанных целиком из стали (товарная подсубпозиция 7322 19 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

По итогам первого квартала 2017 года наблюдается взрывной рост ввоза «черного биметалла» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, если в I квартале 2016 года по данному коду ТН ВЭД ЕАЭС была ввезена 791 тонна биметаллических радиаторов, то в первом квартале 2017 года на территорию Российской Федерации было ввезено уже 2 116,5 тонн черного биметалла – рост в 2,8 раза.

Почти весь объем таких биметаллических радиаторов, по сути, являющихся радиаторами из черных металлов, был ввезен на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики.

При этом средняя таможенная стоимость 1 килограмма биметаллического радиатора отопления, классифицированного в рамках товарной позиции 7322 ТН ВЭД ЕАЭС по итогам первого квартала 2017 г. составила 2,18 долларов США, что на 11,5% ниже средней стоимости «нормального» биметаллического радиатора отопления, ввезенного в этот же период по товарной подсубпозиции 7616 99 1009 ТН ВЭД ЕАЭС, предназначенной для биметаллических радиаторов отопления с высоким содержанием алюминия.

АПРО продолжает мониторинг ввоза черного биметалла и разработку мер, позволяющих нивелировать столь широкое распространение данной практики.

 

Топовые марки и безымянные радиаторы

На нижеследующих диаграммах наглядно представлена информация о долях топовых торговых марок алюминиевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов отопления, а также черного биметалла от общего объема ввоза отопительных приборов соответствующих типов в первом квартале 2017 года.

Особое внимание необходимо обратить на значительное количество радиаторов отопления, ввозимых в сегментах алюминия и биметалла без определенной торговой марки.

Так, безымянные алюминиевые радиаторы занимают 2-е место с объемами импорта более 400 тонн на сумму более 1,3 млн. долл. США с долей в 15%.

Среди биметаллических радиаторов отопления и «черного биметалла» наблюдается еще более настораживающая тенденция роста объема безымянных моделей. Безымянные биметаллические радиаторы составляют 40% (более 400 тонн на сумму более 1,1 млн. долл. США с первым местом в рейтинге) и 25% (более 500 тонн на сумму более 1,2 млн. долл. США также с первым местом в рейтинге).

С одной стороны значительное увеличение доли безымянных радиаторов может свидетельствовать об отказе некоторыми импортерами от «раскручивания» своих брендов и расходов на маркетинговые мероприятия в текущих тяжелых условиях.

Вместе с тем данная ситуация может быть связана с тем, что ввозимые безымянные алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления из КНР впоследствии получают торговую марку и выдаются за российскую продукцию в режиме «упаковочной сборки», что представляет собой откровенный подлог страны происхождения в связи с несоблюдением критериев достаточной переработки.

Не хотелось бы верить в то, что отдельные заводы, позиционирующие себя в качестве отечественных производителей, выдают за продукцию собственного производства радиаторы отопления, изготовленные в Китае.

АПРО будет продолжен мониторинг ввоза безымянных радиаторов отопления в России в целях установления прослеживаемости дальнейшего движения таких товаров и недопущения их поставок для государственных и муниципальных нужд, а также в рамках закупок фондов (региональных операторов программ) капитального ремонта многоквартирных домов.

В случае выявления заслуживающих внимания фактов данная информация будет доводиться до государственных органов и заинтересованных лиц (заказчиков).

Следует также отметить, что в случае введения обязательной сертификации отопительных приборов ввоз безымянных радиаторов отопления в Россию будет затруднен новыми требованиями по идентификации продукции, в связи с применением которых выдать китайский безымянный радиатор за произведенный в России уже будет невозможно. 

1 2 3 4

КОНВЕКТИВНЫЙ ДИССОНАНС: по результатам проведения испытаний стальных настенных конвекторов выявлены значительные несоответствия фактических показателей теплоотдачи заявленным производителями параметрам

rFFT0LOL4cE

В мае 2017 г. в рамках проведения четвертого этапа акции общественного контроля «Честный радиатор» Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» совместно с верификационным центром ООО «Центр технической экспертизы» была завершена организация проведения испытаний образцов 12 моделей стальных настенных конвекторов с кожухом малой глубины.

Справочно:

Акция общественного контроля «Честный радиатор» состоит в организации АПРО проведения в ведущих российских лабораториях испытаний образцов отопительных приборов различных типов на предмет соответствия требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» и достоверности их потребительских характеристик, то есть корреляции заявленных производителями в паспортах отопительных приборов параметров с фактическими показателями, установленными по результатам проведения испытаний.

Ранее в рамках первого – третьего этапов акции общественного контроля «Честный радиатор» АПРО были организованы и проведены:

– проверка соответствия заявляемых на упаковке и в сопроводительной документации весовых параметров алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления фактическим показателям их массы-нетто, заявленным на упаковке и в паспортах отопительных приборов;

– испытания алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления на предмет соответствия требованиям ГОСТ и достоверности показателей номинального теплового потока (теплоотдачи);

– испытания стальных панельных радиаторов отопления на предмет соответствия требованиям ГОСТ и достоверности показателей номинального теплового потока (теплоотдачи) и рабочего давления (по результатам испытаний на герметичность и статическую прочность).

ООО «Центр технической экспертизы» является верификационным центром, уполномоченным Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) на проведение работ по верификации отопительных приборов в рамках Подсистемы добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Системы добровольной оценки соответствия (СДОС) НОСТРОЙ.

Следует отметить, что испытания проводились в отношении образцов стальных настенных конвекторов 12 моделей, производимых изготовителями, которые не являются членами АПРО, поскольку во исполнение решения Общего собрания членов АПРО от 9 октября 2016 г. в отношении продукции членов АПРО (в том числе производителей стальных конвекторов, таких как Тольяттинский завод приборов отопления (Самарская область), ОАО «Сантехпром» (г. Москва), ОАО «Фирма «Изотерм» (г. Санкт-Петербург), АО «Завод «Универсал» (г. Новокузнецк Кемеровской области)) уже были проведены соответствующие испытания, информация
о результатах которых размещена на официальном Интернет-сайте АПРО.

Таким образом, в рамках четвертого этапа акции общественного контроля «Честный радиатор» испытания были проведены в отношении образцов моделей стальных конвекторов, произведенных на предприятиях, расположенных в:

– Самарской области (3 предприятия в городе Тольятти);

– Московской области (2 предприятия – в г. Жуковский и поселке Нахабино-3);

– Челябинской области (2 предприятия в Челябинске);

– Кемеровской области (предприятие в г. Мыски);

– Алтайском крае (предприятие в городе Барнаул);

– городах Нижний Новгород, Красноярск и Омск.

Заключение по результатам проведения испытаний образцов 12 моделей стальных конвекторов утверждено генеральным директором Научно-технической фирмы ООО «Витатерм», кандидатом технических наук, членом Президиума НП «АВОК» Виталием Ивановичем Сасиным.

В указанном заключении сделаны следующие выводы.

В качестве единственного позитивного момента можно отметить, что все прошедшие испытания образцы 12 моделей стальных настенных конвекторов успешно выдержали испытания на прочность и герметичность (по пунктам 5.2 и 8.4 ГОСТ 31311-2005), а также на статическую прочность (по пунктам 5.3 и 8.5 ГОСТ 31311-2005), что обусловлено использованием стальных труб в нагревательных элементах.

Данный результат еще раз подтверждает высокий уровень надежности и безопасности стального конвектора в целом, как типа отопительного прибора, а также его приспособленность к эксплуатации в российских климатических и инфраструктурных условиях.

         Вместе с тем ни один из образцов 12 моделей стальных настенных конвекторов, прошедших испытания, не соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия».

         Данная ситуация обусловлена несоответствием всех испытанных образцов 12 моделей стальных настенных конвекторов требованиям пункта 5.4 ГОСТ 31311-2005, согласно которому предельно допустимое отклонение фактических значений показателей номинального теплового потока от заявленных изготовителем в сторону уменьшения не может превышать 4%.

В свою очередь, по результатам проведения испытаний размеры отклонений фактических показателей номинального теплового потока образцов моделей стальных настенных конвекторов от заявленных изготовителем характеристик составили не менее -8,3%.

При этом максимальный размер отклонения показателя номинального теплового потока составил беспрецедентные -45,4%.

Средний размер отклонения фактических показателей номинального теплового потока образцов 12 моделей стальных настенных конвекторов от заявленных изготовителем характеристик составил – -21,83%.

         Следует отметить, что средний размер отклонений показателей номинального теплового потока стальных настенных конвекторов более чем в пять раз превышает средние размеры отклонений, выявленных по итогам проведения испытаний стальных панельных радиаторов отопления в рамках третьего этапа акции «Честный радиатор».

         При этом средний размер отклонений показателей номинального теплового потока стальных настенных конвекторов лишь менее чем на 1 процентный пункт превысил средние размеры отклонений, выявленных по итогам проведения испытаний образцов 17 моделей алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в рамках второго этапа акции «Честный радиатор», по которым среднее отклонение значений теплоотдачи составило -20,86%.

В то же время особое сожаление вызывает тот факт, что если в случае с испытаниями алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления такие неутешительные результаты были получены в отношении продукции производства КНР, то в случае со стальными настенными конвекторами мы имеем дело с образцами 12 моделей российских товаров.

Также необходимо обратить внимание на сделанный в упомянутом заключении вывод о том, что лишь по 2-м из 12-ти моделей стальных настенных конвекторов, образцы которых были испытаны, возможно доведение показателей номинального теплового потока до приемлемого уровня, соответствующего ГОСТ 31311-2005 и сведениям, заявленным изготовителем, – за счет проведения незначительной модернизации их конструкции (путем повышения уровня толщины пластин, используемых в нагревательных элементах, либо за счет уменьшения «шага» этих пластин с увеличением их количества).

По остальным 10-ти из 12-ти (83,33%) моделей стальных настенных конвекторов, образцы которых были испытаны, доведение показателей номинального теплового потока до заявленного изготовителями уровня не представляется возможным даже за счет реконструкции отопительных приборов.

По мнению автора заключения В.И. Сасина данная ситуация обусловлена, в частности, следующими причинами:

– для изготовления нагревательных элементов используются водогазопроводные трубы, применение которых не обеспечивает плотную посадку пластин и, соответственно, эффективную теплопередачу в зоне контакта труб с воротничками пластин;

– в процессе изготовления произвольно искажены размеры кожухов и пластин оребрения, а также шаг пластин;

– имеет место некачественное изготовление нагревательного элемента и кожуха: согнутые и неплотно посаженные пластины, плохая окраска.

В связи с этим производителям этих 10 моделей стальных настенных конвекторов, которые не смогут обеспечить приведение фактических показателей номинального теплового потока заявляемым в настоящее время данным за счет модернизации отопительного прибора или изменения его конструкции, необходимо привести данные о номинальном тепловом потоке, указанные в паспортах отопительных приборов, в соответствие с фактическими показателями.

При этом следует отметить, что все производители, в отношении образцов которых проводились испытания, позиционируют свой товар не под собственными брендами (торговыми марками, товарными знаками), а путем указания общепринятых обозначений моделей стальных настенных конвекторов, например, «Универсал», КСК и КНК.

Данные приборы, выпускаемые с такими обозначениями другими производителями на протяжении долгого времени, заслужили определенную репутацию и нишу на рынке за счет приемлемого уровня качества, низкой цены и сложившейся практики эксплуатации.

В этой связи такая ситуация подрывает как деловую репутацию отдельных добросовестных производителей стальных настенных конвекторов, так и в целом позиции стального настенного конвектора на рынке приборов отопления, как энергоэффективного отопительного прибора, доступная цена которого не влияет на приемлемый уровень его качества и показатели теплоотдачи.

 

Скачать заключение по результатам испытаний стальных настенных конвекторов и информация о результатах данных испытаний.