Все записи автора Елена

МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДА НАКАНУНЕ ДНЯ БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ

   Отопительные приборы отечественного производства получили приоритетный доступ к государственным и муниципальным закупкам путем использования в отношении радиаторов отопления и конвекторов иностранного производства правила «третий лишний»

   1 мая 2020 г. на официальном Интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005010008) опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление).

   Постановление предусматривает приоритет доступа отечественных товаров к государственным и муниципальным закупкам с использованием в отношении продукции иностранного производства так называемого «правила третий лишний». Данное правило означает, что при осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), о поставке отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в закупке подано не менее 2 заявок, удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, содержащих предложения о поставке продукции внутреннего производства.

   При этом в перечень промышленных товаров, на которые распространяются предусмотренные Постановлением ограничения по участию иностранной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд, включены радиаторы отопления и конвекторы всех типов и из всех видов металлов: алюминиевые, биметаллические, стальные панельные и чугунные радиаторы отопления, конвекторы стальные и медно-алюминиевые всех типов монтажа, включая внутрипольные (коды ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – ОКПД2 с 25.21.11.110 по 25.21.11.160 включительно).

   Следует отметить, что Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» с 2016 года настойчиво выступала перед уполномоченными органами власти с инициативой о предоставлении отечественным производителям отопительных приборов преференций при участии в закупках товаров для государственных и муниципальных нужд.

   Направленная в сентябре 2019 года седьмая по счету за пять лет заявка АПРО по данному вопросу, наконец, принесла желаемый результат! При этом «правило третий лишний» на практике считается одной из наиболее жестких моделей по ограничению доступа иностранных товаров на рынок госзакупок и ранее применялось, как правило, в отношении товаров, имеющих стратегическое значение для безопасности или здоровья населения. Поэтому максимальный результат в данном случае компенсирует длительность его достижения!

   Постановление вступило в силу уже с 1 мая 2020 г. и распространяется на все государственные и муниципальные закупки, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок и приглашения принять участие в которых направлены начиная с этой даты.

   Что же необходимо для того, чтобы правило «третий лишний» работало, а отечественные производители могли воспользоваться преимуществами доступа к закупкам отопительных приборов для государственных и муниципальных нужд?

   Во-первых, ограничение для доступа иностранных товаров не распространяется на продукцию, страной происхождения которой являются государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что обусловлено международно-правовыми обязательствами Российской Федерации в рамках евразийской экономической интеграции (национальный режим в государственных закупках, предусмотренный Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года).

   Таким образом, с одной стороны, преимуществами доступа к госзакупкам в полной мере смогут воспользоваться производители отопительных приборов из Республики Беларусь и Республики Казахстан.

   С другой стороны, чтобы «правило третий лишний» работало, достаточно подачи соответствующих установленным заказчиком требованиям двух заявок с предложениями о поставке отопительных приборов не обязательно только российского производства, но и производства стран ЕАЭС (например, одна заявка российского и одна заявка белорусского производителя). То есть, это условие, наоборот, расширяет спектр случаев ограничения доступа к государственным закупкам отопительных приборов, происходящих из так называемых третьих стран, то есть государств, не входящих в ЕАЭС, что также выгодно российским производителям.

   Во-вторых, такие заявки о поставках российских и (при наличии) других «евразийских» отопительных приборов не должны содержать предложений о поставке одного и того же вида (типа) отопительного прибора (в том числе с учетом кода ОКПД2) одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц. Это условие призвано не допустить ограничения конкуренции. Поэтому, чтобы «правило третий лишний» применялось максимально широко, призываем отечественных производителей радиаторов отопления и конвекторов активно участвовать в прямых закупках отопительных приборов для государственных и муниципальных нужд.

   В-третьих, для того, чтобы воспользоваться предусмотренным Постановлением преимуществом, производителям и (или) поставщикам отопительных приборов внутреннего производства потребуется подтвердить, что страной происхождения радиаторов отопления или конвекторов является именно Российская Федерация или другая страна ЕАЭС.

   Для поставщиков российских отопительных приборов таким подтверждением является наличие сведений в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, ведение которого осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Основанием для включения в реестр российской промышленной продукции является заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, также выдаваемое Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

   Производителям или поставщикам отопительных приборов из других государств – членов ЕАЭС для такого подтверждения необходимо получить в уполномоченной организации (торгово-промышленной палате, палате предпринимателей) своей страны так называемый сертификат СТ-1 – сертификат о происхождении товара, выдаваемый по форме и критериям, установленным Соглашением о правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.

   Важным упрощением для российских и «евразийских» производителей отопительных приборов является также то, что такое подтверждение не обязательно представлять сразу на этапе подачи заявки на участие в государственных закупках.

   Согласно Постановлению сама заявка является обязательством участника размещения государственного или муниципального заказа, предлагающего к поставке российскую или «евразийскую» продукцию, представить такое подтверждение в дальнейшем.

   В результате, выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности (для российских товаров), или копию сертификата СТ-1 (для товаров из других государств – членов ЕАЭС) можно будет представить только лишь на этапе исполнения контракта, уже будучи уверенным в получении государственного или муниципального заказа.

   В-четвертых, постановление и «правило третий лишний» применяются в отношении прямых закупок отопительных приборов, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

   Вместе с тем Постановление и «правило третий лишний» и НЕ распространяются на:
– закупки компаний с государственным участием и отдельных видов юридических лиц, проводимые по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
– закупки фондов (региональных операторов) программ капитального ремонта многоквартирных домов;
– закупки отопительных приборов, осуществляемые строительными организациями, являющимися подрядчиками и (или) исполнителями иных работ по государственным и муниципальным контрактам.

   Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» благодарит Департамент металлургии и материалов Минпромторга России и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в целом за последовательные и эффективные усилия по развитию импортозамещения на российском рынке отопительных приборов и реальные меры по защите экономических интересов отечественных производителей радиаторов отопления и конвекторов. Все заводы-члены АПРО поздравляем с нашей маленькой общей победой, ставшей редкой, но столь необходимой хорошей новостью, в текущих непростых условиях!

Мониторинг сертификатов соответствия и аккредитованных лиц, а также соответствия продукции обязательным требованиям стандартов

   Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» (далее – АПРО) в целях противодействия выпуску в обращение радиаторов и конвекторов, не соответствующих требованиям стандарта ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», были проведены испытания следующих отопительных приборов:
– алюминиевый радиатор Wattson AL 500 80 (изготовитель – ООО «Форте Пром ГмбХ»);
– биметаллический радиатор Wattson Bm 500 80 (изготовитель – ООО «Форте Пром ГмбХ»;
– алюминиевый радиатор Теплоотдача AL РА 500 (изготовитель – ООО «Форте Пром ГмбХ»;
– биметаллический радиатор Теплоотдача Bm РБ 500 (изготовитель – ООО «Форте Пром ГмбХ».

    В результате проведенных испытаний было установлено, что испытанные образцы имеют отклонения по тепловому потоку (копии протоколов испытаний в приложении к настоящему письму), что свидетельствует об их несоответствии ГОСТ 31311-2005. Протоколы испытаний расположены на сайте АПРО в разделе «Верификация» (http://aproea.ru/ru/verifikatsiya/)

   По данным фактам АПРО были направлены соответствующие обращения в Федеральную службу по аккредитации и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с целью прекращения обманной практики введения потребителей в заблуждение в отношении основных свойств отопительных приборов.

  Результатом обращений стало направление Федеральной службой по аккредитации в адрес органа по сертификации ЛСМ ООО «Трансконсалтинг» требования о рассмотрении жалобы и предоставления ответа в Федеральную службу по аккредитации.

   По результатам рассмотрения сертификатов С-CN.КК03.В.00015/19 от 15.05.2019 и CN.КК03.В.00023/19 от 31.05.2019, выданных органом по сертификации Автономная некоммерческая организация «Курс-Тест» по сертификации продукции и услуг (107023, город Москва, ул. Б. Семеновская, д. 49, корп. 1. ОГРН 1027739545404, аттестат аккредитации № RA.RU.11KK03) на радиаторы торговой марки EVOLUTION (заявитель по сертификатам – ООО «Дианит»), АПРО была направлена жалоба в Федеральную службу по аккредитации о нарушениях, допущенных при процедуре сертификации. Так, орган по сертификации Курс-Тест не имеет в своей области аккредитации кодов ТН ВЭД, ОКПД на радиаторы отопления и самого ГОСТ 31311-2005, на подтверждение соответствия которому был выдан данный сертификат.

   Помимо вышеуказанного, в качестве доказательной базы соответствия радиаторов торговой марки EVOLUTION, орган по сертификации АНО «Курс-Тест» по сертификации продукции и услуг использовал протоколы испытаний испытательных лабораторий «HARD GROUP» и «LIGHT GROUP» испытательного центра «Certification group» (аттестат аккредитации № RA.RU 21ЩИ01 и RA.RU.21АИ63 соответственно) в области аккредитации которой отсутствует часть показателей ГОСТ 31311-2005, которые необходимо подтверждать при оценке безопасности отопительных приборов, а именно:
– толщина стенки радиатора, соприкасающаяся с водой;
– наличие или отсутствие дефектов внешнего вида;
– выполнение трубных резьб деталей отопительных приборов;
– качество защитного покрытия по ГОСТ 9.032.

   В результате рассмотрения жалобы Федеральная служба по аккредитации направила в адрес Испытательного центра «Certification Group» ИЛ «HARD GROUP» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЩИ01) и испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АИ63) ООО «Трансконсалтинг» запрос о предоставлении пояснений.

   Федеральной службой по аккредитации было отмечено, что действие аккредитации органа по сертификации продукции АНО «Курс-Тест» по сертификации продукции и услуг (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11КК03), выдавшего сертификаты соответствия от 15.05.2019 № РОСС RU С-CN.КК03.В.00015/19 и от 31.05.2019 № РОСС RU С-CN.КК03.В.00023/19, прекращено приказом Росаккредитации от 26.03.2020.

   Также сообщаем, что 23 апреля АПРО в розничных торговых точках была осуществлена закупка 7 секционных радиаторов, произведенных в Китае, торговых марок Rommer, Oasis, Benarmo и Valfex. Радиаторы направлены в Испытательную теплотехническую лабораторию Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (аттестат аккредитации RA.RU.21НЕ87 от 05.07.2018) с целью проведения верификационных испытаний по следующим параметрам: номинальный тепловой поток, требования к резьбовым соединениям, толщина стенки, соприкасающейся с водой, требования к маркировке и документации. В случае выявления несоответствий по данным образцам АПРО будут направлены обращения поставщикам, в органы по сертификации и контролирующие органы.

АПРО разрабатывает возможные меры поддержки отрасли отечественного производства отопительных приборов в условиях пандемии коронавируса

   Согласно поступающей от членов Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО» (далее – АПРО) информации, в настоящее время отечественные производители отопительных приборов начинают сталкиваться с сокращением объемов продаж выпускаемой ими продукции.
      Так, объемы продаж в крупных строительных сетевых гипермаркетах (DIY) марте – апреле 2020 г. снизились почти на 70%. В целом продажи за этот период в розничном сегменте снизились на 30-35%, а в сегменте непродовольственных товаров – на 45-50%. При этом доля сегмента DIY в реализации отопительных приборов составляет порядка 20%.
    Кроме того, в 2020 году возможно снижение объема заказов отопительных приборов для нужд нового строительства, поскольку текущая экономическая ситуация может привести к росту числа недостроенных домов, в то время как закупка и монтаж отопительных приборов осуществляются на завершающем этапе строительства объекта.
      Данная ситуация создает для отрасли отечественного производства отопительных приборов следующие риски и угрозы:
– рост товарных запасов вследствие снижения объемов продаж («работа на склад»);
– снижение объемов выручки и оборотных средств, необходимых для финансирования текущих расходов, в том числе на фонд оплаты труда работников предприятий (выплату заработной платы);
– сокращение возможностей надлежащего обслуживания банковских кредитов и иных финансовых обязательств теми предприятиями, для создания и (или) расширения которых привлекались заемные средства;
– уменьшение объемов производства готовой продукции и рыночной доли отечественных товаров на российском рынке отопительных приборов в связи с отсутствием ограничений для их импорта (ввоза) на территорию Российской Федерации;
– трудности с поставками из КНР и стран – участниц Европейского союза комплектующих, необходимых для изготовления отопительных приборов на территории Российской Федерации;
– консервация планов развития и расширения производств, недавно созданных или имевших планы по увеличению производственных мощностей.
      В этой связи в целях обеспечения принятия государством мер поддержки отрасли АПРО в ближайшее время планирует направить в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти обращения с предложениями по реализации следующих мер.
  1. Включение отрасли российского производства отопительных приборов в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (предприятиям отраслей, включенных в этот перечень, будут предоставлены налоговые отсрочки, а также кредитные отсрочки и льготы, защита от кредиторов, отсрочки арендных платежей и другие меры поддержки).
В частности, включенным в данный перечень отраслям оказывается следующая значительная помощь:
• 6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);
• на 6 месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;
• на 6 месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства;
• дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование;
• на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий;
• отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество;
• расширение возможностей малых и средних предприятий для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;
• мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.
      Также во взаимодействии с крупнейшими банками начата программа выдачи предприятиям из пострадавших отраслей беспроцентных кредитов на выплату заработной платы работникам под гарантии Внешэкономбанка, а 15 апреля 2020 г. решено оказать прямую господдержку на эти цели.
  2. Проработка с региональными операторами (фондами) программ капитального ремонта многоквартирных домов вопроса об ускорении реализации ремонтных работ в рамках этих программ (включая закупку отопительных приборов), запланированных на 2020 год, с их переносом на II-III квартал 2020 года, с учетом того, что большая часть таких мероприятий и их финансирование традиционно осуществляются в IV квартале календарного года.
Такой подход позволит сохранить объемы продаж и спроса в краткосрочном периоде и обеспечить производителей выручкой и оборотными средствами.
  3. Распространение увеличения доли авансирования строительных контрактов с 30% до 50%, в том числе для обеспечения выполнения подрядными организациями обязательств перед поставщиками строительных материалов и изделий, не только на инфраструктурные проекты с госфинансированием, но и на финансируемые государством программы строительства жилья и объектов общественного назначения.
      16 апреля 2020 г. на совещании у Президента Российской Федерации по вопросам развития строительной отрасли поручено увеличить долю авансирования строительных контрактов с 30% до 50%, но данная мера пока касается только инфраструктурных проектов с госфинансированием (дороги, мосты, трубопроводы и т.д.). Предлагается распространить ее и на другие строительный программы в рамках государственного заказа.
      Следует отметить, что в настоящее время большинство мер государственной поддержки сосредоточено на наиболее пострадавших на текущий момент секторах транспорта, торговли и обслуживания, в то время как меры активные поддержки промышленности пока не предпринимаются.
      Вместе с тем АПРО будет информировать государственные органы о необходимости в превентивном ключе отреагировать на угрозы для отечественных производителей отопительных приборов, не дожидаясь момента, когда предприятия отрасли окажутся в тяжелом экономическом положении.

Приказ Департамента Предпринимательства и инновационного развития города Москвы от 26.03.2020 г.

     Согласно Приказу Департамента Предпринимательства и инновационного развития города Москвы от 26.03.2020 г. выставка Aquatherm Moscow попадает в Перечень конгрессно-выставочных мероприятий, затраты на участие в которых подлежат возмещению за счет субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.

     В целях реализации в 2020 году мероприятий подпрограммы «Москва – город для бизнеса и инвестиций» Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» московские предприятия малого и среднего бизнеса могут получить субсидию в размере до 350 тысяч рублей на участие в выставке Aquatherm Moscow.

     Правительство Москвы компенсирует следующие затраты:
-Регистрационный сбор;
– Аренда выставочной площади;
-Застройка и оборудование стенда (в том числе монтажно-демонтажные и инженерно-технические услуги).

   Компенсируются затраты в размере до 50%. Официальная информация, требования к получателям и формы для подачи заявки на получение субсидии на сайте cashback.moscow.business.

Правительством России в условиях пандемического распространения новой коронавирусной инфекции принимаются меры по обеспечению устойчивого развития экономики, которые в том числе затрагивают отрасль производства отопительных приборов

В условиях ухудшения ситуации в связи с пандемическим распространением новой коронавирусной инфекции Правительством Российской Федерации разработан комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики. При этом отопительные приборы не отнесены к числу товаров первой необходимости, сверхнормативные запасы которых следует создавать.

В качестве пострадавших (рисковых) определены отрасли: туризма, транспорта, культуры и спорта, индустрии гостеприимства, строительства.

В качестве приоритетных для поддержки определены отрасли: розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства, производства медицинских товаров.

Вместе с тем ряд предпринимаемых экономических мер, в том числе касается отрасли отечественного производства радиаторов и конвекторов и может затронуть российских рынок отопительных приборов.

В частности, 17 марта 2020 г. на совещании у Президента Российской Федерации Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусовым в качестве одного из основных рисковых параметров экономической ситуации, с которыми в настоящее время столкнулась российская экономика, обозначено нарушение трансграничных цепочек поставок комплектующих и компонентов, прежде всего, по Китаю и странам Европейского союза, что актуально и для отрасли отечественного производства отопительных приборов.

В качестве одного из затрагивающих отрасль антикризисных действий определено введение временных мер по соблюдению требований к процедуре подтверждения соответствия, в том числе в части сертификации серийных производств и инспекционного контроля.

Учитывая отсутствие в настоящее время физической возможности проведения инспекционного контроля и анализа состояния серийных производств на территориях иностранных государств, в целях недопущения товарного дефицита необходимо разъяснение вопросов действия документов о подтверждении соответствия и порядка проведения процедур сертификации серийных производств и их инспекционного контроля (включая решение вопроса о возможности дистанционного аудита).

.        В части финансовых мер Центральный банк Российской Федерации планирует предоставить кредитным организациям возможность временного неухудшения оценки качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей, находящихся в зоне риска, или являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства, по задолженности, реструктурированной в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В целях поддержки строительного сектора в качестве первоочередных мер предполагается, в частности:

– организовать мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных организаций с еженедельным представлением оперативной информации в Правительство Российской Федерации;

– ввести субсидирование процентных ставок по кредитам застройщиков в рамках проектного финансирования в случае падения темпов продаж жилья в новостройках;

– подготовить законопроект, предусматривающий возможность временного неприменения требования о включении возводимого объекта в реестр проблемных объектов в случае несоблюдения застройщиком сроков ввода эксплуатацию с просрочкой более 6 месяцев, а также возможность освобождения застройщиков от уплаты неустоек и других штрафных санкций в указанных случаях.

Кроме того, при необходимости будет подготовлен отдельный перечень мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли.

В части мер поддержки малого и среднего предпринимательства:

– до 1 мая 2020 года вводится мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также выездные налоговые и плановые выездные таможенные проверки, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций, а также проверок, необходимых для оформления разрешительных документов;

– планируется утверждение Правительством России программы субсидирования доступа малого и среднего бизнеса к заемным средствам в рамках программы льготного кредитования со снижением уровня требований к заемщикам, расширением возможностей реструктуризации ранее выданных кредитов и недопустимостью сокращения ранее выделенных банками кредитных линий;

– будет осуществлено субсидирование части процентов по кредитам малых и средних предприятий (до половины суммы ставки по договору) при условии переноса кредитными организациями срока уплаты процентов без применения штрафных санкций;

– предполагается предоставить отсрочки или ввести моратории по уплате субъектами малого и среднего предпринимательства платежей за аренду государственного и муниципального имущества;

– увеличится капитализация региональных гарантийных организаций, что позволит расширить возможности малого и среднего бизнеса по получению льготных кредитов, не обеспеченных залогами;

– разрабатываются законопроекты по снижению требований к обеспечению государственных контрактов субъектами малого и среднего предпринимательства, а также по неприменению штрафных санкций при нарушении обязательств по государственным контрактам и контактам в рамках закупок государственных компаний.

В ближайшее время для микропредприятий будет введена 3-месячная отсрочка уплаты страховых взносов, включая взносы на работников.

Кроме того, в сфере налогового стимулирования подготавливается проект федерального закона, который предоставит Правительству Российской Федерации полномочия:

– устанавливать процедуры получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов и взносов, а также определять основания и порядок предоставления таких отсрочек (рассрочек);

– пролонгировать сроки представления налоговых деклараций и налоговой отчетности.

В сфере внешнеэкономической деятельности планируется проинформировать хозяйствующие субъекты о необходимых действиях в случае неисполнения или угрозы неисполнения сроков поставки и (или) оплаты товаров иностранными контрагентами в рамках внешнеэкономических сделок и невозвращения ранее уплаченных резидентами денежных средств, в случае если неисполнение контрактов обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы.

Также будет сформирован перечень системообразующих предприятий (ранее аналогичный механизм уже использовался во время кризиса 2008–2009 годов и в 2014 году), которые будут находиться под особым контролем, а специальная комиссия будет оказывать им оперативную поддержку в части реструктуризации кредитов, задолженности, либо даже с прямым субсидированием.

Также сформирован финансовый резерв для покрытия предусмотренных мер (в настоящее время уже выделено 300 млрд. рублей, а в случае необходимости федеральный бюджет обладает всеми возможностями превысить эту сумму).

Наконец, в апреле 2020 г. будет создан федеральный гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, пострадавших от ухудшения ситуации в связи распространением новой коронавирусной инфекции.

YugBuild 2020

Приглашение на семинар АПРО «Согреть, не нагревая. Новые правила работы на рынке радиаторов и конвекторов» Краснодар, 27 февраля, 11:00-14:00,  Выставка YugBuild 2020, ул. Конгрессная д.1, павильон №1, открытый конференц-зал.

Ассоциация производителей радиаторов отопления «АПРО» 27 февраля 2020 г., в рамках выставки отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования, архитектурных проектов YugBuild, проводит семинар «Согреть, не нагревая. Новые правила работы на рынке радиаторов и конвекторов».

На мероприятии будут рассмотрены следующие вопросы:

–  Обзор российского рынка систем отопления: итоги 2019 и прогноз на 2020 г.

– Презентация «Стратегия развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2022 года».

–  Как изменились требования к правилам поставки отопительных приборов на строительные объекты и реализации радиаторов и конвекторов конечным потребителям после введения обязательной сертификации?

– Как бороться с недобросовестными участниками рынка, предлагающими отопительные приборы с завышенными техническими характеристиками?

Приглашаем вас и ваших партнеров посетить семинар АПРО, который пройдет 27 февраля в Краснодаре с 11:00 до 14:00 по адресу ул. Конгрессная, д. 1, павильон №1, открытый конференц-зал.

Контактное лицо по вопросам участия и регистрации на семинар – Мироненко Инга: моб. + 7 926 305 37 52, эл. почта mironenko@aproea.ru

Ссылка: https://www.yugbuild.com/ru-RU/business-programme/events.aspx

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК ИЛИ ДОСТИЖЕНИЕ ДНА?

По итогам 2019 года объемы импорта отопительных приборов
в Россию стабилизировались и прекратили существенное снижение

 

         В данной статье представлена информация о динамике объемов и структуры импорта отопительных приборов в Российскую Федерацию
в 2019 году в сравнении с 2018 годом.

Приведенные в статье статистические данные предоставлены ведущей экспертной организацией по исследованию российского климатического рынка – компанией «Литвинчук Маркетинг» (http://www.litvinchuk.ru/). При этом в статье также представлены аналитические выводы Ассоциации производителей радиаторов отопления «АПРО», сделанные по результатам изучения указанных статистических данных.

 

         При формировании статистических данных за 2019 год учитывались все радиаторы водяного отопления и конвекторы, ввозившиеся с их классификацией в рамках всех возможных кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Следует отметить, что в целом в 2019 году по сравнению с 2018 годом и предыдущими периодами зафиксировано прекращение тренда последних 4-5 лет по снижению объемов импорта радиаторов отопления на территорию Российской Федерации, поскольку объемы ввоза по итогам прошлого года стабилизировались, а ряде сегментов даже дали эффект «коррекции» в виде небольшого роста.

В результате, по итогам 2019 года физические объемы импорта отопительных приборов на территорию Российской Федерации показали разнонаправленную динамику в различных сегментах.

  1. Алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления.

Импорт в объединенном сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в 2019 году вырос на 8,1%.

При этом импорт алюминиевых радиаторов вырос на 6,5%, а биметаллическихна 10,2% в физических объемах с расчетом по количеству секций, что подтверждает общий тренд последних лет по увеличению доли «биметалла» и снижению доли «алюминия» внутри сегмента. В этой динамике следует учитывать и факторы влияния внутреннего спроса, поскольку в течение последних лет сферы применения алюминиевых и биметаллических радиаторов все больше различаются.

Так, «алюминий» идет в новое жилье и динамика объемов его импорта зависит от темпов роста строительства. По приводимым ТАСС данным Росстата, в 2019 году ввод нового жилья в России увеличился на 6% по сравнению с 2018 годом, рост составил 4,6 млн. кв. м. – с 75,7 млн. кв. м. до 80,3 млн. кв. м. Вместе с тем, согласно целевым индикаторам национального проекта «Жилье и городская среда», в 2019 году планировалось достичь показателя 88 млн кв. м жилья[1], то есть прогнозируемые государством темпы роста строительства нового жилья пока еще не набраны.

В свою очередь, «биметалл» в основном направляется на замену отслуживших свой срок приборов водяного отопления и его продажи зависят от «демографии парка» отопительных приборов и количества ремонтов, в том числе от масштабов замены в рамках региональных программ капремонта многоквартирных домов, финансирование которых растет более быстрыми темпами, чем новое строительство (не менее 15% в год).

В этой связи в течение нескольких лет доля биметалла общем объеме импорта в сегменте растет, но последние три года этот процесс идет очень медленно, что наглядно представлено на графике 1.

ГРАФИК 1.

Изменение доли импортируемых алюминиевых и биметаллических радиаторов, %

график 1
Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Поставки алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления в Россию в 2019 году преимущественно осуществлялись с китайских заводов (рост импорта из КНР на 7,6% к 2018 году). Существенно меньшей долей обладают европейские производители (в 2019 году имели место поставки из Италии, Украины и Испании). Поставки из Европы выросли на 12,9%.

В то же время, наиболее выраженной положительной динамикой обладало российское производство (+33,4% по данным АПРО), итоги роста которого по итогам 2019 года подробно подведены в отдельной статье[2].

         При оценке динамики среднего веса секции алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления нужно отдельно рассматривать отопительные приборы, происходящие из КНР и стран – участниц Европейского союза (прежде всего, Итальянской Республики), поскольку их средний вес и динамика его изменения существенно различаются.

В связи с разной долей, занимаемой на рынке европейскими и китайскими радиаторами, несмотря на разнонаправленную динамику изменения веса одних и других радиаторов, общий средний вес секции импортируемых как алюминиевых, так и биметаллических радиаторов в 2019 году вырос. В случае с алюминиевыми радиаторами секция «потяжелела» на 4,1%, биметаллические радиаторы отопления «прибавили в весе» 0,7%.

Соответствующая информация представлена графиках 2 и 3.

ГРАФИК 2

Динамика изменения среднего веса секции алюминиевого радиатора, грамм /секция

график 2

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

ГРАФИК 3

Динамика изменения среднего веса секции биметаллического радиатора, грамм / секция

график 3

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

         Средняя таможенная стоимость алюминиевых и биметаллических радиаторов в 2019 году снизилась.

Наибольшее падение средней таможенной стоимости наблюдалось по китайским радиаторам. Так, китайский алюминиевый радиатор в среднем «подешевел» на 9,6%, биметаллический – на 4,9%.

Стоимость европейской продукции снизилась не столь существенно: алюминиевые радиаторы «подешевели» на 2,7%, биметаллические на 1,6%. Динамика указанных изменений представлена на графиках 4 и 5.

ГРАФИКИ 4 и 5

Динамика изменения средней таможенной стоимости секции радиатора, USD / секция

Алюминиевые Биметаллические
графики 4 и 5 графики 4 и 5 1

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Динамика и структура сегмента алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления на российском рынке отопительных приборов по странам-производителям (группам стран-производителей) в абсолютном и долевом выражении физических объемов в расчете по количеству секций, согласно оценкам «Литвинчук Маркетинг», представлена на графиках 6 и 7.  При этом следует отметить, что приведенная компанией «Литвинчук Маркетинг» предварительная оценка объемов российского производства в сегменте в целом совпала с данными, полученными АПРО по результатам проведения опроса десяти крупнейших отечественных заводов сегмента.

ГРАФИКИ 6 и 7

Структура российского рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов, %

Динамика, млн. секций Структура рынка, %
графики 6 и 7 графики 6 и 7 1

* данные по российской продукции за 2019 год – предварительная оценка.

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

         Указанные на графиках данные наглядно свидетельствуют, что рыночная ниша, образовавшая в результате снижения импорта алюминиевых и биметаллических радиаторов из КНР за последние 5-6 лет на 20-22 млн. секций, была успешно занята российскими производителями.

  1. Стальные радиаторы отопления.

В 2019 году зафиксировано снижение физических объемов ввоза
на территорию Российской Федерации стальных панельных радиаторов отопления – на 4,1%. Сопоставимое падение зафиксировано по импорту радиаторов как из Турецкой Республики (- 4,5%), так и из стран – участниц Европейского союза (- 4%).

Причиной такого снижения является выход на внутренний рынок новых отечественных предприятий сегмента, в связи с чем многие поставщики, прежде импортировавшие стальные панельные радиаторы отопления из Турции и Европы, полностью либо частично переориентировались на работу с отечественными производителями.

Средний вес поставляемых стальных панельных радиаторов
в 2019 году вырос на 4,1% (до 22,9 кг в расчете на усредненный радиаитор).

Средняя таможенная стоимость при этом снизилась на 3,0%
(до 34,7$ в расчете на один импортируемый стальной панельный радиатор).

Динамика и структура сегмента стальных панельных радиаторов отопления на российском рынке отопительных приборов по странам-производителям (группам стран-производителей) в абсолютном и долевом выражении физических объемов в расчете по количеству штук готовых изделий, согласно оценкам «Литвинчук Маркетинг», представлены
на графиках 8 и 9. При этом следует отметить, что приведенная компанией «Литвинчук Маркетинг» предварительная оценка объемов российского производства в сегменте в целом совпала с данными, полученными АПРО по результатам проведения опроса пяти крупнейших заводов-изготовителей, находящихся в Российской Федерации и Республике Беларусь.

ГРАФИКИ 8 и 9

Динамика российского рынка стальных панельных радиаторов

Динамика рынка, тыс. шт. Структура рынка, %
графики 8 и 9 графики 8 и 9 1

* данные по российской продукции за 2019 год – предварительная оценка.

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

 

Представленная на графиках информация подтверждает два тренда:

– рост объемов внутреннего потребления в сегменте стальных панельных радиаторов отопления и доли данного типа отопительных приборов в структуре российского рынка в целом;

– занятие освобожденной снижением европейского и турецкого импорта рыночной ниши объемом порядка 500 тыс. штук российскими производителями.

В 2019 году зафиксировано значительное увеличение физических объемов ввоза на территорию Российской Федерации стальных трубчатых радиаторов отопления – на 28,1%. Данная тенденция свидетельствует об увеличении доли данного сегмента, находящегося в ценовых категориях «выше среднего» и «премиум», в структуре российского потребления отопительных приборов в целом.

Средняя таможенная стоимость стальных трубчатых радиаторов
отопления в 2019 году выросла на 3,5% (до 177$ в расчете за радиатор против 171$ годом ранее).

  1. Чугунные радиаторы отопления.

В 2019 году зафиксировано значительное увеличение физических объемов ввоза на территорию Российской Федерации чугунных радиаторов отопления – на 66,1%. Такой большой прирост вероятнее всего вызван трудностями выпуска значительных объемов продукции российскими и белорусскими производителями.

Средняя таможенная стоимость чугунных радиаторов в 2019 году снизилась на 7,7% (до 5,50$ в расчете за секцию против 5,96$ годом ранее).

  1. Конвекторы.

         Импортные поставки конвекторов в 2019 году в физических объемах сократились на 5,8%.

Преимущественно по импорту в Россию поставлялись медно-алюминиевые конвекторы (90% импорта), намного реже – стальные (10%).

Конвекторы с медно-алюминиевым теплообменником показали увеличение импортных поставок на 3,3%.

При этом объемы внутреннего производства медно-алюминиевых конвекторов в России, по оценкам АПРО, растут намного быстрее увеличения объемов ввоза. Так, по итогам опроса АПРО пяти крупных производителей сегмента, рост объемов производства (в поштучном расчете на готовые изделия) в 2019 году по сравнению с 2018 годом по медно-алюминиевым конвекторам составил 25,1%.

Подобная ситуация обусловлена хорошими темпами роста строительства коммерческой недвижимости и инвестиций в этом секторе строительства по итогам 2019 года (рост по экспертным оценкам от 25% до 40%), прогнозируются аналогичные темпы роста и в 2020 году. В свою очередь, внутрипольные медно-алюминиевые конвекторы как раз устанавливаются в основном в помещениях нежилого фонда (офисные и иные помещения служебного и общественного назначения), что делает спрос на продукцию данного сегмента устойчивым и динамично растущим.

По конвекторам со стальным теплообменником зафиксировано снижение объемов их ввоза на территорию Российской Федерации в 2 раза.

При этом у пяти крупнейших отечественных заводов – изготовителей стальных конвекторов объемы производства по итогам прошлого года в целом сохранились – снижение на 3,3%.

Таким образом, в 2019 году произошла стабилизация объемов импортных поставок отопительных приборов в Россию и прекратилось значительное снижение объемов ввоза радиаторов отопления на территорию Российской Федерации.

Данная ситуация, по мнению АПРО, обусловлена следующими факторами:

– стабильный рост внутреннего спроса, как в рамках монтажа отопительных приборов на объектах нового строительства, так и в ходе их плановой замены при осуществлении ремонтных работ;

– существенное исчерпание резервов для вымывания импортных отопительных приборов с российского рынка внутреннего потребления за счет использования регулирующих мер, включая обязательную сертификацию и усиление таможенного администрирования;

– достижение объемами импорта отопительных приборов в Россию так называемого «мягкого дна», когда для дальнейшего снижения необходимо воздействие новых мер и факторов.

[1] https://tass.ru/nedvizhimost/7626139

[2] http://aproea.ru/ru/uncategorized/importozameshhenie-bet-rekordy-po-itogam-2019-goda-zafiksirovan-vzryvnoj-rost-obemov-otechestvennogo-proizvodstva-radiatorov-otopleniya/

Приглашаем посетить мероприятия АПРО на Акватерме 2020

¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0001
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0002
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0003
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0004
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0005
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0006
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0007
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0008
¦ЯTА¦-¦¦TА¦-¦-¦-¦- ¦Р¦Я¦а¦Ю ¦-¦- ¦Р¦¦¦-¦-TВ¦¦TА¦- 2020 (¦-TВ 31 TП¦-¦-¦-TАTП)_page-0009

Скачать программу мероприятия АПРО на Акватерме 2020.

По всем интересующим вопросам обращаться к Галине Машихиной, тел.: 8 (911)  308-32-84, e-mail:apro.gm@yandex.ru.

Представители Международной аудиторской компании PwC («прайсуотерхаускуперс») обсудили с исполнительным директором АПРО Александром Квашниным перспективы развития российского рынка радиаторов

ВОПРОС:  По статистике мы видим активный рост потребления радиаторов центрального отопления в России в натуральном выражении в 2010-2014 гг. и 2015-2018 гг. По нашим расчетам прирост потребления составлял не менее 1 ГВт ежегодно. Как Вы оцениваете, схожа ли данная оценка с реальным положением на рынке?

ОТВЕТ: В целом, да. Рост объемов потребления отопительных приборов на внутреннем рынке России подтверждает отличное «самочувствие» отрасли их отечественного производства. В 2015 – 2018 годах в отрасли наблюдался настоящий инвестиционный бум – было создано более 10 новых крупных предприятий, значительно расширялись производственные мощности действующих заводов. В результате, темпы роста в нашей отрасли значительно превышают среднероссийские темпы роста объемов промышленного производства: так, рост объемов производства алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления за последние три года составил 81%, а производство стальных панельных радиаторов отопления выросло более чем в два раза.

Вместе с тем я бы осторожно относился к оценке объемов потребления отопительных приборов по их суммарной мощности, поскольку до введения в 2018 году обязательной сертификации существовала масштабная проблема завышения уровня мощности (теплоотдачи) радиаторов и конвекторов.

 

ВОПРОС: Следует отметить, что кризисные явления 2014-2015 гг., в отличие от других рынков, отразились на рынке радиаторов незначительно и были краткосрочными? С чем Вы связываете устойчивость рынка радиаторов? Какую роль в данном случае сыграли региональные программы капитальных ремонтов многоквартирных домов?

         ОТВЕТ: Для нас, как Ассоциации, объединяющей отечественных производителей, девальвация рубля в этот период была наоборот позитивным моментом, поскольку позволила повысить уровень ценовой конкурентоспособности российских отопительных приборов в сравнении
с импортными.

Кроме того, таможенными органами в этот период был реализован комплекс эффективных мер по прекращению практики ввоза отопительных приборов в Россию с занижением их таможенной стоимости.

Устойчивость рынка радиаторов, на мой взгляд, обусловлена тем, что благодаря добросовестности большинства участников рынка и введению обязательной сертификации, сейчас мы имеем устойчивый и многочисленный пул как отечественных, так и иностранных производителей, выпускающих отопительные приборы, соответствующие всем необходимым требованиям ГОСТ по безопасности и качеству.

Конечно, важным фактором стимулирования внутреннего спроса стало начало реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов, в рамках которых достаточно большое внимание уделяется замене устаревших и отслуживших свой срок отопительных приборов. Главное, чтобы они заменялись на качественные и энергоэффективные отопительные приборы соответствующие установленным обязательным требованиям.

 

ВОПРОС:  Каковы Ваши прогнозы относительно будущего роста спроса? Не достиг ли рынок насыщения и не начнет ли стагнировать в среднесрочной перспективе? Какие факторы в будущем станут драйверами роста спроса? Как Вы оцениваете влияние национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках которого запланировано довести вводимые площади до 120 млн кв. м в год к 2024 году? Ожидается ли увеличение объемов финансирования по программам капитальных ремонтов многоквартирных домов?

         ОТВЕТ: Прогноз развития отрасли мы оцениваем как в целом благоприятный. Просто нужно понимать, что в ближайшие годы отрасль должна перейти от стадии инвестиционного бума к траектории устойчивого стабильного развития. Вместе с тем риски перепроизводства и затоваривания действительно существуют, например, в сегменте производства стальных панельных радиаторов отопления, а также в контексте усиления конкуренции между отдельными типам отопительных приборов. Но они преодолимы в случае повышения производительности, оптимизации издержек в целом повышения эффективности работы отрасли. Действительно, с обозначенным Вами целевым показателем связываем основную перспективу развития
отрасли – ведь он означает, что объем потребления отопительных приборов для нужд нового строительства возрастет на 50% за четыре года.

Конечно, надеемся на увеличение объемов реализации программ капремонта, но вопросы роста сумм их финансирования следует адресовать
не мне, а соответствующим региональным операторам (фондам).

 

ВОПРОС: Какие сегменты (стальные/алюминиевые/биметаллические радиаторы) будут наиболее востребованы? Чувствуется ли замещение одних видов другими видами и насколько серьезное? Смогут ли стальные радиаторы заменить алюминиевые аналоги?

         ОТВЕТ: Действительно обозначенные Вами сегменты являются наиболее быстрорастущими и массовыми на российском рынке отопительных приборов.

Как известно, последовательно и существенно сокращается доля чугунных батарей в массовом спросе.

Что касается роста доли стальных панельных радиаторов, то это общемировой и европейский тренд, который начинает проявляться и в России, но пока на начальном этапе.

 

ВОПРОС: На 2018 г. доля импорта в потреблении радиаторов все еще высока и составила 57% в натуральном выражении. При этом, в 2019 г. с вводом в эксплуатацию заводов ООО «Русклимат», ООО «Керми», первой линии ООО «ХМ Рус», мощности по производству стальных радиаторов увеличились более чем в 2 раза, что привело к снижению объемов импорта в 2019 году. В сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов инвестиционная активность существенно ниже и доля импорта сохраняется на высоком уровне. Как Вы оцениваете, есть ли ниша для замещения импорта и создания нового производства в сегменте алюминиевых и биметаллических радиаторов?

         ОТВЕТ: Позволю здесь с Вами не согласится. Да, может создастся впечатление, что сегмент стальных панельных радиаторов отопления растет быстрее сегмента алюминия/биметалла, но это во многом обусловлено эффектом низкой базы, ведь еще совсем недавно стальные панельные радиаторы в России производили лишь 1-2 завода. Хочу заметить, что
в сегменте алюминия/биметалла в последние годы также создано значительное количество новых предприятий: в Республиках Ингушетия и Карелия, Ставропольском крае, Липецкой области. В результате, уже достигнут рекордный показатель в 25 млн. секций в год.

         При этом импорт алюминия/биметалла из КНР имеет устойчивый тренд
к сокращению как в физических, так и в денежных объемах.

 

ВОПРОС:  По статистике за 2019 г. в сегменте алюминиевых радиаторов мы видим доминирующее положение радиаторов из Китая в импорте продукции. Возможно ли замещение китайских радиаторов российскими с точки зрения цены и качества? Заинтересованы ли китайские производители в локализации в России?

         ОТВЕТ: Да пока они еще преобладают на рынке, но тенденции
по сокращению импорта и развитию импортозамещения вполне устойчивы. Хотел бы отметить, что по нашим данным снижение физических объемов ввоза алюминиевых радиаторов отопления в Россию из основной страны-экспортера (Китайской Народной Республики) в I полугодии 2019 года зафиксировано
на уровне 21,6%, а в денежном выражении снижение составило 20,9%. Так, что ситуация с импортозамещением в этом сегменте постепенно «выправляется».

Информация о планах китайских производителей по локализации производства отопительных приборов в России к нам не поступала.

 

ВОПРОС:  В январе 2019 г. Европейский союз ввел антидемпинговые пошлины на алюминиевые радиаторы из Китая. Возможно ли, что китайские производители будут рассматривать возможность размещения производства в России с целью последующего экспорта в ЕС?

ОТВЕТ: Такие случаи действительно известны по другим товарам и другим странам, но применительно к радиаторам отопления в России не расцениваю такую вероятность как высокую, поскольку пока в целом отсутствуют инициативы китайских производителей по локализации производства отопительных приборов на российской территории.

 

ВОПРОС:  Росстат оценивал мощности по производству всех видов радиаторов в России на конец 2017 г. на уровне 7,7 ГВт. За 2018 г. – 34 ГВт. По нашим оценкам прирост мощностей был существенным за 2018 г., но все-таки значительно скромнее. Можете ли Вы дать оценку мощностей в России на 2018 и 2019 гг.?

         ОТВЕТ: Данные цифры, говорящие о росте мощностей за год в 4,5 раза вызывают большие сомнения.

Хотел бы отметить, что официальные данные внутренних производителей и таможенная статистика импорта позволяют нам достоверно оценивать объемы производства отопительных приборах в других единицах измерения: килограммах, секциях и штуках.

Полагаю, что даже наоборот, в 2018 году могло произойти снижение объемов потребления отопительных приборов в расчете по мощности.

Здесь дело в том, что в связи с введением с 27 июня 2018 г. обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов многие участники рынка были вынуждены привести заявляемые показатели мощности (теплоотдачи) отопительных приборов в соответствие с реальными данными, то есть снизить завышенные показатели до действительных параметров, подтвержденных результатами сертификационных испытаний.

Вообще, даже трудно представить какой объем эмпирических данных нужно проанализировать и суммировать (теплоотдача каждой модели с учетом проданного количества), чтобы вывести достоверную цифру объема потребления отопительных приборов по мощности.

Полагаю, что реальный рост объемов внутреннего потребления отопительных приборов в России в последнее время составлял 10-20% ежегодно.

 

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, окажет ли влияние на рынок запрет ввоза радиаторов центрального отопления из Украины от 16 декабря 2019 г.? По статистике мы видим, что доля Украины в импорте минимальна.

         ОТВЕТ: Хотел бы отметить, что включение стальных панельных радиаторов отопления в перечень запрещенных к ввозу товаров из Украины было инициировано Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» в ответ на запрос Минпромторга России.

В последнее время имела место тенденция к значительному увеличению объемов ввоза стальных панельных радиаторов отопления из Украины в Россию.

В результате доля стальных панельных радиаторов из Украины стала ни такой уже минимальной – по итогам первого полугодия 2019 г. она составила 8,88%.

Данная ситуация еще больше ужесточала конкуренцию, в том числе ценовую, в сегменте стальных панельных радиаторов отопления, который и так является на российском рынке высококонкурентным и низкомаржинальным.

Кроме того, в отношении ввозившихся из Украины стальных панельных радиаторов отопления в рамках проводившегося АПРО мероприятия общественного контроля по верификации сертифицированных отопительных приборов возникали вопросы в части соблюдения требования к минимально допустимой толщине стенки стального панельного радиатора отопления, соприкасающейся с водой.

Убежден, что принятие данного постановления Правительства России будет способствовать дальнейшему развитию импортозамещения в сегменте отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления,
а также позволит снизить риски «затоваривания» данным видом продукции российского рынка.

 

ВОПРОС:  Подскажите, пожалуйста, каковы планы игроков на рынке по расширению мощностей или созданию новых производств в сегментах стальных и алюминиевых радиаторов? Есть ли компании (российские и иностранные), заинтересованные в создании новых мощностей и новой площадке для производства?

ОТВЕТ: На данный вопрос трудно ответить коротко. По нему АПРО подготовлен обширный проект Стратегии развития отрасли производства отопительных приборов в Российской Федерации на период до 2022 года, в котором приведены развернутые прогнозные расчеты по развитию производств и суммарных объемов выпуска продукции в среднесрочной перспективе.

Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю представителей PwC Russia принять участие в мероприятии (панельной сессии) деловой программы крупнейшей отраслевой климатической выставки Aquatherm Moscow, которое будет проводиться в Крокус Экспо 12 февраля 2020 года и в рамках которого состоится презентация данной Стратегии, отражающей, в том числе и инвестиционные планы по развитию отрасли в части расширения отечественного производства.

Правительством Российской Федерации введен запрет на ввоз радиаторов отопления из черных металлов, происходящих из Украины

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. № 1685 внесены изменения и дополнения в перечень запрещенных
к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1716-83.

Указанным постановлением в перечень запрещенных к ввозу из Украины в Россию товаров включены радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, классифицируемые в рамках кодов 7322 11 000 0, 7322 19 000 0, то есть в том числе стальные панельные радиаторы отопления.

Их ввоз в Россию запрещен с 17 декабря 2019 года.

Следует отметить, что включение стальных панельных радиаторов отопления в указанный перечень было инициировано Ассоциацией производителей радиаторов отопления «АПРО» в ответ на запрос Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Данная мера была предложена АПРО уполномоченным федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, поскольку в последние годы на территории Российской Федерации создано значительное количество отечественных предприятий по производству стальных панельных радиаторов отопления.

В свою очередь, в последнее время имела место тенденция к значительному увеличению объемов ввоза стальных панельных радиаторов отопления из Украины в Россию. Данная ситуация еще больше ужесточала конкуренцию, в том числе ценовую, в сегменте стальных панельных радиаторов отопления, который и так является на российском рынке высококонкурентным и низкомаржинальным.

Также в отношении ввозившихся из Украины стальных панельных радиаторов отопления в рамках проводившегося АПРО мероприятия общественного контроля по верификации сертифицированных отопительных приборов возникали вопросы относительно соблюдения требования к минимально допустимой толщине стенки стального панельного радиатора отопления, соприкасающейся с водой.

В этой связи исходим из того, что принятие данного постановления Правительства России будет способствовать дальнейшему развитию импортозамещения в сегменте отечественного производства стальных панельных радиаторов отопления, а также позволит снизить риски «затоваривания» данным видом продукции российского рынка.

Данная мера не только полностью запрещает ввоз в Россию радиаторов отопления, произведенных в Украине, но и существенно ограничивает и ужесточает ввоз радиаторов отопления, следующих в Россию из третьих (прежде всего, европейских стран), через территорию Украины. В этих случаях ввоз товаров если и будет возможным, то потребует дополнительных издержек на подтверждение «неукраинского» производства этих товаров путем представления сертификата о стране происхождения товара.

Следует также отметить, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1877 ввоз стальных панельных радиаторов отопления из Украины в Россию возможен только при осуществлении их транзитных международных автомобильных перевозок и транзитных международных железнодорожных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля, предусматривающей применение средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих такие автомобильные перевозки, учетных талонов.